영업이익 942억원... AI·클라우드가 전체 매출의 약 58% 비중
LG CNS가 2026년 1분기 시장 기대를 웃도는 실적을 기록하며 AI·클라우드 중심의 성장 구조를 강화하고 있다. 핵심 사업인 디지털 전환(AX)과 클라우드, 데이터센터 사업이 고르게 성장하면서 수익성과 외형이 동시에 확대되는 모습이다.
LG CNS는 1분기 연결 기준 매출 1조3150억원, 영업이익 942억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 8.6%, 19.4% 증가한 수치다. 특히 영업이익 증가율이 두드러지며 수익성 개선 흐름이 이어지고 있다.
성장의 중심에는 AI·클라우드 사업이 있다. 해당 부문 매출은 7654억원으로 전년 대비 6.7% 증가했으며 전체 매출의 약 58%를 차지했다. 기업 전반의 디지털 전환 수요가 확대되면서 핵심 캐시카우로 자리잡는 모습이다.
회사는 AI 사업을 공공, 국방, 금융, 제조, 바이오, 조선, 방산 등 전 산업으로 확대하고 있다. 특히 에이전틱 AI 기반 멀티 에이전트 기술을 활용해 업무 자동화와 협업 기능을 강화하며 AX(Artificial Transformation) 사업 경쟁력을 높이고 있다.
최근에는 글로벌 빅테크와의 협력도 속도를 내고 있다. OpenAI 기반의 챗GPT 엔터프라이즈 공급을 시작했으며, 이미 약 10개 기업 고객을 확보했다. 또한 팔란티어와 협력해 고부가가치 AI 전환 프로젝트를 공동 수행하며 엔터프라이즈 시장 공략을 강화하고 있다.
클라우드 및 데이터센터 사업도 실적 확대를 견인했다. LG CNS는 설계·구축·운영(DBO) 모델을 기반으로 대형 데이터센터 사업을 확대하고 있으며, 최근 단일 프로젝트에서 1조원 이상 규모를 수주하는 성과를 거뒀다. 또한 6개월 내 구축 가능한 모듈형 AI 데이터센터를 선보이며 시장 변화에 대응하고 있다.
스마트 엔지니어링 부문 매출은 2278억원으로 10.4% 증가했다. 물류 자동화와 스마트팩토리 사업이 성장세를 이끌었다. 특히 물류 자동화 분야에서는 뷰티·식품·방산 산업 중심으로 프로젝트가 확대되며 글로벌 적용 사례가 늘고 있다.
스마트팩토리 사업 역시 방산, 조선, 반도체, 제약 등으로 확장되고 있다. 경량형 스마트팩토리 솔루션은 식품과 의료, 전자 산업으로 적용 범위를 넓히고 있으며, AI 기반 생산 설비 기술도 시장의 긍정적인 평가를 받고 있다.
디지털 비즈니스 서비스 부문 매출은 3219억원으로 11.9% 증가했다. 금융권 차세대 IT 시스템 구축과 통합 프로젝트 수행이 안정적인 성장 기반이 됐다. 주요 고객으로는 은행, 증권, 보험, 공공기관 등이 포함된다.
LG CNS는 미래 성장 전략으로 로봇 기반 자동화 사업도 추진하고 있다. 산업용 로봇과 AI 모델, 플랫폼을 결합한 ‘풀스택 RX(로봇 트랜스포메이션) 서비스’를 통해 제조 및 물류 자동화를 확대할 계획이다. 글로벌 사업도 확대 중이다. 인도네시아 AI 데이터센터 프로젝트는 연내 완공을 앞두고 있으며, 일본과 미국에서는 금융 및 엔터프라이즈 솔루션 사업을 중심으로 시장 공략을 강화하고 있다.
업계에서는 LG CNS가 기존 SI 중심 사업 구조에서 벗어나 AI·클라우드 기반 플랫폼 기업으로 전환하는 속도가 빨라지고 있다고 평가하고 있다.
이준성
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