KB증권이 4월 마지막주(27~30일) LG이노텍 등 22종목을 매수 추천했다.
HD건설기계(267270) 1분기 매출 2조3049억원(+22.1% YoY), 영업이익 1907억원(+88.3% YoY, 영업이익률 8.3%)으로 컨센서스를 크게 상회. 글로벌 수요회복으로 건설기계부문은 YoY 23.6%의 고성장 기록. 엔진부문도 전년동기대비 10.2% 성장, 하반기 추가성장 기대. 목표주가를 24만5000원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
한국전력(015760) 글로벌 에너지 가격 상승에 따른 2026~2027년 영업이익 하향조정 불가피. 지역별 전기요금 차등제 도입, 해외 원전 시장 기대 잔존. 목표주가를 6만3000원 14.9% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.
LG이노텍(011070) 1분기 매출 5조5000억원, 영업이익 2953억원(+136% YoY, -9% QoQ)으로 컨센서스 상회. 2분기 영업이익은 전년대비 11배 증가한 1251억원 (+998% YoY, -58% QoQ) 추정. 광통신 패키징 기술 상용화, 인텔 최대 수혜주. 목표주가 75만원으로 114% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
RFHIC(218410) 1분기 매출 431억원(+35% YoY), 영업이익 77억원(+107% YoY, 영업이익률 18.0%)으로 컨센서스 상회. 방산/통신/CPO 관련 다수 모멘텀 기대. 목표주가를 12만원으로 9% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
삼성전기(009150) 1분기 매출 3조700억원(+12% YoY), 영업이익 2714억원(+35% YoY, 영업이익률 8.8%)으로 컨센서스에 부합할 전망. 폭발적인 MLCC 실적 개선 흐름 기대. IT 부품 업종 Top Pick 관점 유지. 목표주가 105만원으로 75% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
두산밥캣(241560) 1분기 매출액 2조2473억원(+7.1% YoY), 영업이익 2070억원(+3.5% YoY, 영업이익률 9.2%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 콤팩트장비와 유럽/중동 시장이 매출성장을 견인. 여전히 2026E P/B 0.9배에 불과한 매력적인 밸류에이션에 주목. 목표주가를 9만2500원으로 15.6% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
삼성전자(005930) 2분기 공급 절벽 가시화, 수요 충족률 50%. CPU 패권 전환, CPU 성능의 승부처는 메모리. 2030년까지 메모리 장기 강세, AI는 천장이 없다. 목표주가 36만과 투자의견 Buy 유지.
삼성SDI(006400) 1분기 매출 3조5800억원(+13% YoY), 영업적자 -1556억원(적자지속, 영업이익률 –4.4%)으로 컨센서스를 크게 상회. 4분기부터 전사 흑자전환 가능할 전망. 목표주가를 85만원으로 60% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
HD현대일렉트릭(267260) 1분기 매출 1조원(+2.2% YoY, -10.9% QoQ), 영업이익 2583억원(+18.4% YoY, -19.5% QoQ), 지배주주 순이익 2081억원(+35.1% YoY, -15.1% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 견조한 북미시장, 초고압변압기 외에도 배전과 회전기기 진출 진행 중. 목표주가를 148만원으로 18.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
하이트진로(000080) 1분기 매출 5758억원(-6.0% YoY, +1.1% QoQ), 영업이익 539억원(-14.1% YoY, 흑자전환 QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회할 전망. 상저하고 흐름 기대. 목표주가 2만5000원과 투자의견 Buy 유지.
하이브(352820) 1분기 영업 손실 1966억원으로 컨센서스 하회. 그러나 임직원 증여를 제외한 영업이익은 584억원으로 컨센서스 상회. 목표주가를 35만원으로 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.
넥센타이어(002350) 1분기 영업이익 542억원(+33.1% YoY, +34.0% QoQ) 기록. 2026년 영업이익 1750억원(+2.7%) 전망. 기존 전망대비 36.9% 하향. 원재료 시장 가격이 상승하면서 2Q26부터 원가 부담 급증할 것. ASP가 이를 충분히 반영할지 의문. 목표주가를 9500원으로 13.6% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.
아모레퍼시픽(090430) 1분기 매출 1조1358억원(+6.4% YoY), 영업이익 1267억원(+7.6% YoY, OPM 11.2%)으로 컨센서스에 부합. 목표주가를 18만원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
에코프로비엠(247540) 1분기 매출 6054억원(-4% YoY), 영업이익 209억원(+823% YoY, 영업이익률 3.5%)으로 컨센서스 상회. 2028년 전후로 실적 성장 본격화 전망. 목표주가를 27만원으로 8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
두산에너빌리티(034020) 1분기 매출 4조3000억원(+13.7% YoY, -12.3% QoQ), 영업이익 2335억원(+63.9% YoY, +10.1% QoQ), 지배주주 순이익은 8억원(흑자전환 YoY, -99.0% QoQ) 기록. 영업이익 기준 컨센서스 상회. 가스터빈 시장에서의 성장성 추가 확인. 목표주가를 15만6000원으로 5.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
키움증권(039490) 1분기 연결기준 지배주주순이익은 4764억원으로 컨센서스를 14.0% 상회. 목표주가 56만원과 투자의견 Buy 유지.
LG씨엔에스(064400) 1분기 매출 1조3200억원, 영업이익 942억원으로 컨센서스에 부합. AI DC의 실적 견인. 금융권 차세대 사이클 재개 확인. 목표주가 9만원과 투자의견 Buy 유지.
한온시스템(018880) 1분기 영업이익 972억원(+361.1% YoY)으로 컨센서스 상회. 공급선 재편을 통한 재료비 절감 주효. 2026년 영업이익 전망치 16.9% 하향. 보상 이익 인식 시점 등에 대한 가정 변경. ▲현대차그룹의 열관리 내재화 ▲중국에서의 매출이 많지 않은 것도 약점. 목표주가를 4400원으로 18.9% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.
F&F(383220) 1분기 매출 5609억원(+10.9% YoY, -2.5% QoQ), 영업이익 1535억원(+24.2% YoY, +15.5% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 2분기 매출 4163억원(+9.9%), 영업이익 984억원(+6.7%) 예상. 목표주가를 10만원으로 14.9% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
풍산(103140) 1분기 영업이익 902억원을 기록하며 컨센서스 하회. 2Q26년 방산과 신동 모두 안정화 예상. 목표주가 14만원과 투자의견 Buy 유지.
LG디스플레이(034220) 2분기 인력 효율화 비용 반영 예상. 2026년 매출 23조9000억원(-7% YoY), 영업이익은 전년대비 106% 증가한 1조1000억원(OPM 4.5%) 전망. 목표주가 1만7000원과 투자의견 Buy 유지.
포스코인터내셔널(047050) 2026년 영업이익 3575억원으로 컨센서스를 상회. 다방면에서 실적 성장 나타날 것. 실적 모멘텀은 ▲인니팜 ▲발전 ▲세넥스 ▲LNG 트레이딩. 목표주가를 10만원으로 9.8% 상향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.
POSCO홀딩스(005490) 철강 부문 제외하고 다 좋았던 1분기. 1분기 영업이익으로 7070억원으로 컨센서스 상회. 2분기도 1분기와 유사한 모습 전망. 목표주가를 53만3000원으로 17.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
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