배달의민족 어플리케이션 개편 이미지. 사진=배달의민족
독일 베를린에 본사를 둔 딜리버리히어로가 국내 배달 플랫폼 1위 배달의민족 운영사 우아한형제들 매각을 추진하며 시장의 관심이 집중되고 있다. 글로벌 플랫폼 기업과 사모펀드까지 잠재 인수 후보로 거론되면서 대형 거래 가능성이 커지는 분위기다.
14일 관련 업계에 따르면 딜리버리히어로는 매각 주관사로 JP모건을 선정하고 국내외 대기업과 글로벌 사모펀드 운용사를 대상으로 인수 의사를 타진했다. 일부 전략적 투자자와 재무적 투자자를 모두 접촉하는 방식으로 잠재 원매자를 물색 중인 것으로 알려졌다.
국내 IT 기업 네이버도 딜리버리히어로 측으로부터 주요 정보를 담은 투자 안내서를 전달받은 것으로 알려지며 잠재적 인수 후보군에 포함될 가능성이 제기되고 있다. 다만 실제 참여 여부는 내부 검토 이후 결정될 전망이다.
딜리버리히어로는 매각 가격으로 약 8조원을 기대하는 것으로 알려졌다. 이는 2019년 우아한형제들 지분 87%를 약 40억달러 당시 약 4조7500억원에 인수한 이후 기업가치가 크게 상승했음을 반영한 수준이다. 시장에서는 배달 플랫폼 산업의 성장성과 데이터 기반 사업 확장성을 고려할 때 프리미엄이 반영됐다는 평가도 나온다.
업계에서는 매각 규모가 큰 만큼 중국 플랫폼 기업 등 해외 전략적 투자자의 참여 가능성도 거론된다. 특히 아시아 시장 확장을 노리는 글로벌 기업 입장에서는 한국 배달 시장 점유율 1위 사업자를 확보할 수 있는 기회라는 점에서 매력적인 매물로 평가된다.
앞서 딜리버리히어로는 유동성 확보 전략의 일환으로 지난 3월 대만 푸드판다 사업부를 싱가포르 기반 모빌리티 기업 그랩에 매각한 바 있다. 이는 비핵심 자산을 정리하고 재무구조를 개선하려는 움직임으로 해석된다.
이번 매각 추진 역시 같은 전략의 일환인 것으로 풀이된다. 수익성이 높은 핵심 시장 중심으로 사업을 재편하고 투자 효율성을 높이려는 의도가 반영됐다는 분석이다. 특히 글로벌 금리 환경과 투자 시장 변화 속에서 현금 확보와 재무 안정성 강화가 주요 과제로 떠오른 점도 영향을 미친 것으로 보인다.
딜리버리히어로는 우아한형제들 매각 추진 여부에 대해 "지난해 12월 주주서한에서 밝힌 바와 같이 포트폴리오와 자본 배분, 비용 구조 전반에 대한 종합적인 전략 검토를 진행 중"이라고 말했다.
장하민
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