유로화 채권 및 듀얼 커런시 동시 발행으로 약 1조6000억원 조달
네이버 사옥. [사진=네이버]
네이버가 달러화와 유로화로 동시 발행되는 글로벌 그린본드를 발행했다고 15일 밝혔다.
이번 글로벌 그린본드 발행으로 네이버는 최초로 유료화 채권을 발행하게 됐다. 달러화 채권 발행은 지난 2021년 이후 5년만이다.
이번 발행은 달러화 채권과 유로화 채권, 총 2개다. 달러화 채권은 5년 만기 5억달러로, 유로화 채권은 7년 만기 5억유로로 발행됐다.
이는 약 11억달러(약 1조6212억원) 규모로, 국내 민간기업의 달러화 및 유로화 채권 동시 발행 사례는 2020년 이후 약 6년 만이다.
유로화 7년물은 국내 민간기업 최초의 유로화 7년물 발행 사례다. 회사는 왈라팝 인수 등을 통해 유럽 시장에서 영향력을 넓히고 있는 네이버의 비즈니스 가치를 인정받은 결과로 풀이된다고 설명했다.
그린 특화 자산운용사를 비롯해 글로벌 대형 자산운용사, 시중은행, 연기금 등 총 437개의 글로벌 투자자로부터 100억달러 이상의 투자자 주문을 확보했다.
발행금리는 달러화 5년물 4.375%, 유로화 7년물 3.750%다. 통상 신규 발행 시 요구되는 신규발행프리미엄이 이번에는 마이너스 수준으로 형성되면서 역 프리미엄을 달성했다.
이 때문에 달러화 채권의 경우 국내 민간기업 기준 역대 최저 수준의 5년물 발행 스프레드를 기록했다.
김희철 네이버 최고재무책임자(CFO)는 "지정학적 불확실성이 이어지는 가운데 회사의 첫 듀얼 커런시 발행을 완료해 글로벌 투자자들의 관심과 신뢰를 다시 한 번 확인했다"며 "이번 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고, 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어갈 예정"이라고 밝혔다.
굿모닝경제 곽유미 기자
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