네이버 사옥 [사진: 네이버]
[디지털투데이 이호정 기자] 네이버가 달러화, 유로화로 동시 발행되는 글로벌 그린본드(Green Bond)를 발행했다고 15일 밝혔다.
그린본드란 신재생 에너지, 친환경 건축물 건립 등 친환경 프로젝트에만 자금을 사용하도록 목적을 엄격히 제한해 발행하는 채권이다. 최근 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자가 확대되며 글로벌 투자자 수요가 높다.
이번 발행은 5년 만기 5억달러, 7년 만기 5억유로 채권으로 구성됐다. 총 11억달러(약 1조6212억원) 규모다. 국내 민간기업의 달러화, 유로화 채권 동시 발행은 지난 2020년 이후 6년 만이다. 7년 만기 유로화 채권 발행은 국내 민간기업 최초다.
글로벌 대형 자산운용사, 시중은행, 연기금 총 437개 투자자로부터 100억달러 이상 주문을 확보했다. 최종 발행 규모 9.3배에 해당한다.
발행금리는 달러화 5년물 미국 국채 금리(T)에 60베이시스포인트(bp)를 더한 4.375%, 유로화 7년물 유로화 미드스왑(MS)에 93bp를 더한 3.750%로 확정됐다.
신규 발행 시 요구되는 프리미엄이 마이너스 수준으로 형성돼 '역 프리미엄'을 기록했다. 달러화 채권은 국내 민간기업 기준 최저 수준 5년물 발행 스프레드를 기록했다. 조달 자금은 친환경 데이터센터, 에너지 효율 개선 프로젝트에 활용할 예정이다.
김희철 네이버 최고재무책임자(CFO)는 "첫 듀얼 커런시 발행을 완료해 투자자 관심을 확인했다"며 "아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고 글로벌 플랫폼으로 도약을 이어갈 예정"이라고 말했다.
한편 네이버는 지난 4월 지속가능 금융 관리 체계(SFF)를 수립해 무디스 외부 검토 의견을 받았다. 이번 채권 발행은 무디스, 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 각각 'A3', 'A-' 신용등급을 받았다.
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