(이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장, 사진=키자TV 유튜브 갈무리)
키움투자자산운용이 차세대 혁신기술주 가운데 성장 탄력성이 높은 종목에 투자하는 상장지수펀드(ETF)를 선보인다. 기존 단일 테마형 ETF의 한계를 보완해 AI, 우주항공 등 시기별로 부각되는 테마를 폭넓게 담겠다는 전략이다.
8일 키움운용은 오는 12일 상장을 앞둔 'KIWOOM 미국AI테크하이베타 ETF' 웹세미나를 열고 상품의 전략과 특징, 포트폴리오 구성 종목 등을 공개했다. 이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 해당 ETF 컨셉을 "테마 급등주에 투자하는 패시브 ETF"로 정의하며 "혁신기술 테마의 종합세트"라고 말했다.
상품의 핵심은 하이베타 전략이다. 이경준 본부장은 "하이베타는 상승장에서 시장 보다 많이 상승할 수 있는 척도로 하이리스크 하이리턴과 동일한 의미"라며 "시장보다 더 크게 오르거나 내리는 베타값 2 이상, 평균 2.3의 고베타 종목에 투자한다"고 설명했다.
종목 구성은 미국 상장 기업 중 인공지능(AI)과 차세대 혁신기술(프론티어 테크) 관련 기업군을 선별하고 이들 가운데 베타값이 높은 상위 30개 종목을 선별해 이뤄진다. 첫 포트폴리오는 샌디스크와 버티브홀딩스, 블룸에너지, 루멘텀홀딩스 등으로 구성될 예정이다. 이 본부장은 "현재 주요 테마는 AI지만 앞으로는 우주나 바이오로 변화할 수 있다"며 "현재 테마 뿐만 아니라 미래 혁신기업까지 뽑는 메커니즘을 갖췄다"고 밝혔다.
상품의 핵심 포인트에 대해선 "혁신기업 중 투자자들이 가장 주목하는 기업에 투자한다는 것"이라며 "특정 테마 투자에 그치지 않고, 시장이 주목하는 기업들에 반복적으로 투자해 성과를 유지한다는 점이 상품의 철학"이라고 강조했다.
키움운용은 이번 상품 출시로 미국 증시에 투자하는 4대 투자전략 라인업을 갖췄다고 자평했다. 이 본부장은 주요 투자전략으로 ▲이익 성장이 기대되는 기업에 투자하는 그로스(Growth) ▲주가가 모든 정보를 반영한다는 기대의 모멘텀(Monentum) ▲고배당 기업 위주의 하이 디비던드(High Dividend) ▲다수의 투자자가 주목하는 상품에 투자하는 하이베타(High Beta)를 소개하며 "지난해 9월 고배당 전략, 12월 모멘텀 전략, 올해 3월 그로스 전략 상품을 출시했고, 오늘 소개하는 'KIWOOM 미국AI테크하이베타 ETF'로 4대 라인업을 완성했다"고 했다.
하이베타는 변동성이 큰 전략인 만큼 키움운용은 리스크 관리에도 신경을 기울였다. 이 본부장은 "위험 관리를 위해 개별 종목은 10%까지만 투자하고 회전율이 과도하게 나타나지 않도록 버퍼룰을 도입했다"며 "변동성이 큰 테마 투자에 패시브 ETF의 안정성을 함께 결합한 것"이라고 말했다.
또한 주기적인 리밸런싱으로 기존 테마 ETF의 후행성을 보완했다고 강조했다. 이 본부장은 "특정 테마 ETF는 주가가 이미 많이 올라간 시점에 출시되는 경향이 있다"며 "'KIWOOM 미국AI테크하이베타 ETF'는 하이베타 기법을 통해 3개월마다 새롭게 포트폴리오를 업데이트하는 방식으로 지속적인 투자 기회를 발굴할 수 있다"고 설명했다.
KIWOOM 미국AI테크하이베타 ETF는 오는 12일 상장 예정이며 총보수는 연 0.49%다. 분배금은 월배당이 아닌 분기 배당 방식으로 지급된다. 이 본부장은 "투자자가 개별 종목을 선별하기 어려운 환경에서, 시장 주도 종목에 분산 투자할 수 있는 수단이 될 것"이라고 자신했다.
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