[디지털투데이 임민철 에디터] 반도체 제조용 설계 전문 기업 에이디테크놀로지(200710)가 4월 21일 공시를 통해 1300억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다. 이번 발행은 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 형태로 진행된다.
사채의 권면 총액은 1300억원이며, 자금 조달의 목적은 운영자금이다. 사채의 만기일은 2031년 4월 29일로 설정됐다. 이자 지급은 표면이자율 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 않는다. 원금은 만기일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.
전환비율은 100%이며, 전환가액은 5만4603원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 기명식 보통주 238만821주로, 이는 주식총수 대비 15.03%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 4월 29일부터 2031년 3월 29일까지다.
조기상환청구권(Put Option)은 2028년 10월 29일 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환 청구가 가능하다. 매도청구권(Call Option)은 발행일 현재 미정이며, 취득규모는 260억원이다.
에이디테크놀로지는 2014년 12월 16일 코스닥 시장에 상장된 반도체 제조업체다.
주요사항보고서(전환사채권발행결정)
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 04월 21일
회 사 명 :
(주)에이디테크놀로지
대 표 이 사 :
김준석, 박준규
본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교중앙로 248번길 7-8
(전 화) 031-219-9700
(홈페이지) http://www.adtek.co.kr
작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최성현
(전 화) 031-219-9700
전환사채권 발행결정
1. 사채의 종류
회차
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