삼성·하이닉스 HBM 점유율 80%인데…
AI 기반모델·응용SW 투자는 ‘구조적 공백’
“피지컬 AI서 승부 걸어야” 제언 나와
삼성전자와 SK하이닉스가 인공지능(AI) 반도체 호황의 수혜를 만끽하고 있지만, 한국이 글로벌 AI 산업 전체를 주도하기엔 한계가 뚜렷하다는 진단이 제기됐다.
반도체·인프라 영역에서는 존재감이 두드러지나, 실제로 돈이 몰리는 기반모델·응용 플랫폼 분야에서는 경쟁력이 뒤처진다는 지적이다.
AI 예산 10조 넘겼지만…돈은 하드웨어로만 몰려
국회미래연구원이 지난 21일 발간한 ‘글로벌 AI 투자 전략과 우리나라의 정책 과제’에 따르면 AI 산업은 반도체·하드웨어, 클라우드·인프라, 기반모델, 응용 소프트웨어·플랫폼 네 단계로 나뉜다.
이 중 높은 수익과 시장 지배력이 몰리는 곳은 기반모델과 응용 플랫폼(3·4계층)인데, 한국은 반도체·인프라(1·2계층)에만 투자가 쏠려 있다는 게 핵심 진단이다.
삼성전자·SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 합산 세계 점유율은 약 80%이고, 두 회사의 반도체 설비투자 합계는 약 70조원에 이른다. 정부도 올해 AI 예산을 10조1000억원으로 늘렸지만, GPU 확충에만 2조805억원을 배정하는 등 하드웨어 중심 기조가 뚜렷하다.
기업은 이미 경쟁력이 입증된 반도체에 자원을 집중할 유인이 크고, 정부는 GPU 도입 물량이나 데이터센터 규모처럼 숫자로 성과를 보여주기 쉬운 분야에 예산이 몰리기 마련이라는 설명이 나온다.
하지만 연구원은 반도체를 아무리 잘 만들어도, AI 서비스와 데이터를 쥐는 쪽이 결국 시장을 지배한다고 봤다. 하드웨어에서 앞서더라도 그 위에 올라가는 소프트웨어·플랫폼을 놓치면 산업 주도권이 해외 빅테크로 넘어갈 수 있다는 경고다.
“피지컬 AI가 반격 기회…제조업 기반이 무기”
글로벌 빅테크와 비교하면 차이가 더욱 선명해진다. 구글·아마존은 앤트로픽에 전략적 자본을 투입했고, 엔비디아는 엔벤처스(NVentures)를 통해 GPU 클라우드부터 기반모델, 기업용 AI까지 생태계 전반에 자금을 연결하고 있다. 반면 한국 기업들은 대체로 수동적 위치에 머물러 있다는 평가다.
다만 연구원은 돌파구도 함께 제시했다. 로봇·자율제조·자율주행 등 현실 세계에서 작동하는 ‘피지컬 AI’ 분야는 아직 글로벌 승자가 정해지지 않았고, 제조 현장 데이터와 운영 노하우를 가진 나라가 유리하다는 분석이다. 반도체·자동차·조선·방산·이차전지 등 제조업 기반이 두터운 한국에 기회가 열려 있다는 의미다.
피지컬 AI 시장은 2024년 50억달러(한화 약 7조4000억원)에서 2030년 300억달러(한화 약 44조5000억원)로 커질 전망이다.
연구원은 “1·2계층은 민간 대기업이 이미 세계 최고 수준의 역량으로 주도하고 있으므로, 정부는 제도적 환경 조성에 집중하고 공공 예산의 무게중심을 3·4계층으로 이동해야 한다”고 힘줘 말했다.
피지컬 AI에 대해서는 “아직 글로벌 강자가 확정되지 않은 초기 경쟁 단계”라며 “세계 최고 수준의 제조업 기반이 구조적 비교우위가 된다”고 짚었다.
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