미래에셋증권이 4월 둘째주(6~10일) DL이앤씨 등 9종목을 매수 추천했다.
LG이노텍(011070) 이노텍, 만개(滿開). FC-BGA 멀티플 확장 근거 확보. 증설이 불가피한 업황. 로봇, 기대 이상의 속도로 가시화. 1분기 매출 5조5000억원(+11% YoY), 영업이익 2682억원(+114% YoY)으로 컨센서스 상회 전망. 목표주가를 48만원으로 33% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.
NH투자증권(005940) 1분기 지배주주순이익은 전년동기대비 99.3%, 전분기대비 46.4%한 4150억원을 기록하며 컨센서스를 20.1% 상회할 것으로 예상. 2026년 배당수익률 5.5% 예상. 목표주가를 3만7000원으로 12.1% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.
삼성전자(005930) 뉴 노멀 증명 구간, 놀라운 실적의 시작. 1분기 매출 133조1000억원(QoQ +41.8%), 영업이익 57조2000억원(QoQ +185.2%)으로 컨센서스를 크게 상회. 장기계약에 따른 高 ROE 지속과 P/B 배수 재평가. 목표주가 30만원과 투자의견 매수 유지.
SK하이닉스(000660) 고수익을 근간으로 한 고밸류 시장 진출효과 극대화. 1분기 매출액 53조5000억원(QoQ +63.0%), 영업이익 38조9000억조원(QoQ +103.1%)으로 컨센서스를 상회할 전망. 2분기와 2026년 영업이익은 각각 61조9000억원(QoQ +59.0%), 254조4000억원(YoY +439%)으로 증익이 지속될 전망. 가격 상승폭 둔화보다는 고수익성 유지에 주목할 필요. 목표주가 154만원과 투자의견 매수 유지.
삼성E&A(028050) 중동 사태 여파 제한적, 에너지 분야 진출 확대. 1분기 매출 2조3200억원(+10.5%, YoY), 영업이익 1922억원(+22.2%, YoY)으로 컨센서스에 부합할 전망. 중동 사태, 단기 영향은 제한적. 에너지 분야 진출 확대는 긍정적. 목표주가를 5만3000원으로 47% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.
SK텔레콤(017670) 실적 정상화 구간 진입. SKB 이익 +21% YoY. 1분기 매출 4조4000억원(+1.5% QoQ, -1.4% YoY), 영업이익 5082억원(+326.5% QoQ, -10.4% YoY)으로 컨센서스 상회. 비용 효율화를 통한 실적 개선 지속 전망. 섹터 내 Top Pick 유지. 목표주가를 9만8000원으로 5.4% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.
에이피알(278470) 더 벌어지는 초격차. 한눈 팔지 말자. 1분기 매출 5885억원(YoY +121%), 영업이익 1450억원(YoY +166%, OPM 24.6%)으로 컨센서스를 상회할 전망. 어닝 서프라이즈의 주역은 유럽이 될 전망. 목표주가를 48만원으로 6.7% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.
GS건설(006360) 실적보다 중요한 해외 원전 가시성. 1분기 매출 2조7800억원(-9.1%, YoY), 영업이익 959억원(+36.2%, YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 것으로 추정. 첫 해외 원전의 가시성 확대 주목, 급감했던 주택 분양 실적 반등 기대. 목표주가를 4만9000원으로 44% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.
DL이앤씨(375500) 실적 기대감은 제한적이나, 다수의 모멘텀 보유. 1분기 매출 1조6800억원(-7.2%, YoY), 영업이익 1077억원(+33.0%, YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 것으로 추정. 엑스에너지의 Xe-100 사업 확대, DL이앤씨의 동반 진출 기대. 목표주가를 12만8000원으로 26% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.
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