매출 40% 폭증 넘어 '연간 가이던스' 상향… AI 인프라 공급난 가속화 예고
앤트로픽 연매출 300억 달러 돌파·우버 AI 예산 4개월 만에 소진, 기업 침투 본격화
2026년 빅테크 설비투자 발표 시즌, 'AI 슈퍼사이클' 가속 여부 분수령
AI 슈퍼사이클, 꺾이지 않는다… TSMC 실적이 입증한 '수요 열풍'
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기업 현장의 AI 침투 속도는 예상을 뛰어넘는다. 이미지=제미나이3
"AI 수요는 일시적 광풍이 아니라, 이제 막 본궤도에 오른 '슈퍼사이클'의 진행형이다." 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 TSMC가 최근 발표한 1분기 실적은 이 거대한 흐름이 멈추지 않을 것임을 예고하는 신호탄이라고 지난 17일(현지시각) 디 인포메이션이 보도했다. 시장의 이목은 1분기 매출이 전년 대비 40.6%(359억 달러, 약 52조 9600억 원)) 급증했다는 결과 그 자체보다, TSMC가 올해 연간 성장률 전망치를 기존 '30% 안팎'에서 '30% 이상'으로 전격 상향 조정했다는 점에 쏠려 있다.
이는 공급이 수요를 따라가지 못하는
'
인프라 부족
'
현상이 앞으로 더욱 가팔라질 수 있음을 역설적으로 증명한다
. TSMC
의 호실적은 과거형 데이터가 아니라
,
앞으로 닥쳐올
'
수요 열풍
'
을 견디기 위한 생산 체질 개선의 시작점이다
.
"
공급이 여전히 부족
"
…
TSMC
가 증언하는
AI
인프라 수요
지난 16일(현지시각) 1분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 웨이
CEO
는 "엔비디아 등 설계 고객사와 클라우드 기업 양쪽에서 동시에 강한 주문 신호가 들어오고 있다"고 밝혔다
.
그는
"
생성형
AI
쿼리 모드에서 에이전틱
AI
액션 모드로의 전환이 토큰 소비량을 한 단계 더 끌어올리고 있다
"
고 진단했다
.
실제로
AI
가속기 관련 매출은
TSMC
전체 웨이퍼 수익의
17~19%
까지 올라섰고
, 2024~2029
년 연평균성장률
(CAGR)
은
54~56%
로 이전 전망
(45%)
을 크게 웃돌 것으로 예상된다
.
TSMC
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