반도체 장비 기업 아이엠티가 120억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 1일 공시했다.
회사는 이날 이사회를 통해 5회차 사모 CB 발행을 결정했다. 조달 자금은 시설자금 70억원, 운영자금 50억원으로 나뉘며 운영자금은 연구개발비 등에 투입될 예정이다. 시설자금은 2028년 4월까지 반도체 등 첨단장비 제조시설 확충에 사용된다.
이번 CB는 표면이자와 만기이자가 모두 0%로 책정됐다. 전환가액은 한주당 1만2661원으로 전환이 이뤄질 경우 발행되는 주식 수는 94만7792주로 발행주식 총수의 10.74%에 해당한다. 전환청구는 2027년 4월9일부터 2031년 3월9일까지 가능하다.
투자자는 NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 미래에셋증권 등이 신탁업자로 참여한 사모펀드와 NH-에이원 제1호 메자닌 신기술투자조합이다.
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