5년물 5억 달러·7년물 5억 유로 규모
유로화 7년물, 국내 민간기업 최초 발행
[화이트페이퍼=김혜인 기자] 네이버가 달러와 유로화로 글로벌 그린본드를 동시에 발행하며 해외 자본시장 공략에 나섰다. 약 11억 달러 규모의 자금을 조달해 친환경 프로젝트에 투입할 계획이다.
15일 네이버에 따르면, 이번에 발행한 채권은 달러화 5년 만기 5억 달러, 유로화 7년 만기 5억 유로다. 총 발행 규모는 약 11억 달러, 한화 약 1조6212억원 수준이다. 국내 기업이 달러와 유로화 채권을 동시에 발행한 것은 2020년 이후 약 6년 만이다.
특히 유로화 7년물은 국내 민간기업 최초 사례다. 네이버는 왈라팝 인수 등으로 유럽 시장에서 사업 확장을 이어가고 있으며, 이번 발행은 이 같은 비즈니스 경쟁력을 인정받은 결과로 풀이된다.
발행 금리는 달러화 5년물이 4.375%, 유로화 7년물이 3.750%로 확정됐다. 주관사에 따르면 신규 발행 시 통상 요구되는 신규발행프리미엄이 이번에는 마이너스 수준으로 형성돼 ‘역 프리미엄’을 달성했다. 이에 따라 달러화 5년물은 국내 민간기업 기준 역대 최저 수준의 발행 스프레드를 기록했다. 아울러 네이버는 조달 자금을 친환경 데이터센터 구축과 에너지 효율 개선 등 친환경 사업에 사용할 예정이다.
김희철 네이버 최고재무책임자(CFO)는 “이번 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고 국제 자본시장의 성원에 힘입어 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어갈 예정”이라고 밝혔다.
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