5년물 달러화·7년물 유로화 동시 조달
글로벌 투자자 437곳 참여해 흥행 조달
자금은 친환경 프로젝트에 투입
네이버 사옥 전경. [사진= 네이버 제공]
네이버가 미국 달러화와 유로화로 구성된 글로벌 녹색채권을 발행했다. 유로화 채권은 회사 설립 후 처음이며, 달러화 채권은 2021년 이후 5년 만이다.
15일 네이버에 따르면 이번 조달 규모는 총 11억 달러다. 만기와 금액은 달러화 채권이 5년물 5억 달러, 유로화 채권이 7년물 5억 유로로 정해졌다. 국내 민간 기업이 두 통화로 동시에 채권을 조달한 것은 2020년 이후 6년 만이다.
특히 7년 만기 유로화 채권은 국내 민간 기업 가운데 첫 사례로, 왈라팝 인수 등 유럽 사업을 넓히고 있는 회사의 현재 가치가 반영된 결과라는 설명이다.
발행 시장에는 글로벌 기관 437곳이 참여, 총 100억 달러 이상의 매수 주문을 냈다. 최종 목표 금액의 9.3배에 해당하는 자금이 모였다. 투자 기관은 ▲녹색 특화 자산 운용사 ▲글로벌 대형 자산 운용사 ▲시중은행 ▲연기금 등으로 구성됐다.
발행 금리는 달러화 5년물이 4.375%, 유로화 7년물이 3.750%로 확정됐다. 신규 발행 시 가산되는 금리인 신규발행프리미엄이 마이너스로 형성되는 이른바 '역 프리미엄'이 발생했다. 달러화 채권 스프레드는 국내 민간 기업 5년물 기준 가장 낮은 수치다.
확보한 자금은 친환경 데이터 센터 구축, 에너지 효율 개선 등 녹색 프로젝트에 사용된다. 네이버는 이를 기점으로 유럽 투자자와 접점을 늘리고 현지 자본 시장 내 비중을 확대할 계획이다.
김희철 CFO는 "국제적 불확실성이 지속되는 상황에서 첫 듀얼 커런시 조달을 완료해 투자자들의 관심을 확인했다"며 "아시아를 넘어 유럽으로 투자 기반을 넓히고 글로벌 플랫폼으로 성장할 것"이라고 말했다.
회사는 지난 4월 지속 가능 금융 관리 체계를 구축하고 글로벌 신용 평가사 무디스에서 외부 검토 의견을 수령했다. 이번 채권은 무디스, 스탠더드앤드푸어스(S&P)에서 각각 A3, A- 등급을 받았다.
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