KCGI자산운용은 'KCGI피델리티미국AI테크 목표전환형펀드'가 목표수익률 7%를 달성했다고 8일 밝혔다.
KCGI운용에 따르면 이 펀드는 지난 2월13일 설정 이후 지난 6일 기준가격 1072.27원(수익률 7.23%)로 82일 만에 목표수익률을 달성했다. 달성 이후 채권형으로 전환 운용된다.
이 펀드는 글로벌투자회사인 피델리티의 리서치 역량을 활용해 미국AI테크주식에 50% 미만, 국내 채권에 50% 이상을 투자하는 중위험 중수익 전략의 상품이다.
기간 중 펀드의 해외 주식 수익률은 15.9%로 같은 기간 미국 나스닥지수(12.3%), S&P500지수(6.5%) 수익률을 웃돌았다. KCGI운용 관계자는 "피델리티 리서치를 활용한 종목선택 효과가 우수했다고 판단된다"고 전했다.
한편, KCGI 운용은 지난달 21일 목표전환형이 아닌 개방형 펀드로 한국과 미국의 AI주식에 투자하는 'KCGI피델리티한미AI테크[주식]'펀드를 출시했다. 이 펀드는 KCGI운용의 한국 주식 운용노하우와 미국 경우 피델리티 리서치를 기반으로 모델포트폴리오를 구성해 AI 사이클의 승자 기업을 선별해 투자하는 전략으로 운용 중이다. 투자등급은 2등급(높은위험)이다.
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