KCGI피델리티한미AI테크펀드[주식] 선보여
피델리티 글로벌 리서치 네트워크와 KCGI 액티브 운용 노하우 결합
KCGI자산운용은 차세대 성장 동력으로 주목받는 한국과 미국의 AI 산업 핵심 기업에 집중 투자하는 ‘KCGI피델리티한미AI테크펀드[주식]’를 출시한다고 21일 밝혔다. 지난 1월 KCGI운용과 피델리티 간 전략적 제휴 협약 이후 선보이는 두 번째 펀드다.
이 펀드는 글로벌 자산운용사 피델리티가 자사 리서치 네트워크를 활용한 자문 포트폴리오를 제공하고 KCGI의 검증프로세스를 거쳐 미국 AI기업을 선별한다. KCGI의 자체 운용 프로세스를 통해 한국 AI기업을 선별해 편입한다. 양사의 강점을 결합해 글로벌 AI 밸류체인 내 차별화된 경쟁력을 갖춘 기업에 투자함으로써 초과 수익을 창출한다는 전략이다.
미국 포트폴리오는 소프트웨어, 반도체, 네트워크, 디바이스 등 혁신 기술 선도 기업을 중심으로 구성된다. 한국은 HBM(고대역폭 메모리) 등 메모리 반도체, 초고압 변압기·전력기기, 로봇 부품 등 미국 기업의 취약점인 제조업 영역을 보완하는 기업들로 구성된다.
이 상품은 시중의 일반 AI 테마 펀드와 차별화된 전략을 구사한다. 글로벌 AI 생태계를 주도하는 미국의 ‘소프트파워’와 한국의 ‘제조업’에 동시 투자해 시너지를 극대화하고 리스크를 분산한다.
또 전 세계 28개 지역 1만100명의 임직원과 470여 명의 투자 전문가를 보유한 피델리티의 글로벌 리서치 역량을 적극 활용한다. 변동성이 크고 실적과 성장성에따라 종목별 양극화가 심한 AI 시장 특성을 고려해 지수를 기계적으로 추종하는 방식 대신 피델리티 운용역이 150개 기술주 중 20~40개 종목만 압축 선별하는 액티브 전략을 펼친다. 여기에 KCGI가 자체 모델포트폴리오와 비교 검증해 비중을 조정하는 방식으로 종목을 최종 선별한다.
한국 주식 부문은 KCGI자산운용의 자체 액티브 운용 프로세스에 따라 운용된다. 국내 상장사 2600개 중 정량 스크리닝으로 선별한 200개 기업 내에서 반도체, 전력기기, 로봇 부품, 자동차(피지컬 AI등) 등 유망 종목을 최종 발굴한다.
KCGI자산운용은 “AI라는 구조적 변화 속에서 실적이 가시화되는 승자 기업을 발 빠르게 선별해 집중 투자할 것”이라며 “피델리티의 글로벌 리서치 역량과 당사의 국내 운용 노하우를 결합해 AI 밸류체인 전반에 걸친 철저한 종목 선별로 추가 수익을 추구하겠다”고 말했다.
해당 펀드는 위험등급 2등급(높은 위험)의 주식형 펀드로, 중도 환매 및 추가 납입이 가능한 개방형·추가형으로 설정됐다. 별도의 환헤지는 하지 않으며 환매 수수료는 없다. 총 보수는 Ae클래스 기준 1.11%(선취수수료 0.5% 이내)이며, 21일부터 KCGI자산운용 등을 통해 가입할 수 있다.
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