iM증권이 지속 가능한 성장 기반 마련을 위해 총 1천500억원 규모의 신종자본증권 발행에 나선다.
추가적인 수익 창출 동력을 확보하고자 진행하는 것으로 2026년 1분기 연결 기준 자본 총계의 13% 상당 규모의 자본을 확충한다. 자본 확충이 마무리되면 iM증권의 자기자본 규모는 1조2천900억원원대로 증가하는 등 중형 증권사로서의 시장 지위를 회복하며, 순자본비율(NCR)은 98%포인트 증가한 478%로 자본 적정성 지표도 크게 개선될 것으로 예상된다.
iM증권은 이달 중 30년 만기의 두 종류 사모 신종자본증권을 각 600억원, 900억원 규모로 발행한다. 발행 금리는 각 연 5.9%와 연 5.68% 수준으로 3개월마다 이자를 지급한다. 신종자본증권은 주식과 채권의 중간적 성격의 증권으로 만기가 정해져 있지만 발행사의 결정에 따라 만기 연장이 가능해 회계상 자본으로 인정된다.
회사는 증가한 자본의 효율적인 활용을 통해 채권, 장외파생 등 운용 부문의 확대와 성장을 도모할 계획이다. 기업금융(IB)과 프로젝트파이낸싱(PF) 부문은 대형 및 우량 딜 중심의 영업을 강화하고 투자 중개 부문을 확대하는 등 미래 성장 동력 확보에 집중할 방침이다.
강나리기자 nnal2@idaegu.co.kr
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