[코스피 주식선물 옵션] LG엔솔·2차전지는 밀리고 AI 반도체는 질주…...

사진=핀포인트뉴스DB

국내 파생시장에서 13일 인공지능(AI) 반도체와 자동차, 로봇 관련 종목으로 자금이 집중되며 개별주식선물 시장이 뜨겁게 달아올랐다.

특히 SK하이닉스와 삼성전자, 현대차를 중심으로 한 대형 기술주 선물이 폭등세를 연출하면서 투자자들의 위험 선호 심리가 극단적으로 확대되는 분위기다.

13일 한국거래소에 따르면 개별주식선물 시장에서는 삼성전자 선물과 SK하이닉스 선물이 압도적인 거래량을 기록하며 시장 중심에 섰다. 삼성전자 선물은 강한 상승 흐름 속에서 대규모 거래가 몰렸고, SK하이닉스 선물 역시 AI 반도체 기대감에 힘입어 급등세를 보였다. SK스퀘어 선물도 큰 폭으로 오르며 반도체 투자 확대 기대를 반영했다.

자동차 업종의 강세도 두드러졌다. 현대차 선물은 하루 만에 급등하며 시장의 주목을 받았고, 현대모비스 선물과 현대글로비스 선물, 현대오토에버 선물 역시 동반 강세를 나타냈다. 시장에서는 현대차그룹의 자율주행과 소프트웨어 중심 전환 전략이 재평가받고 있다는 분석이 나온다.

기아 선물도 상승 흐름을 이어갔다. 전기차 판매 확대와 북미 시장 수익성 개선 기대가 반영된 영향이다. 현대모비스는 전장부품 가치가 부각됐고, 현대오토에버는 차량용 소프트웨어 플랫폼 확대 기대감이 유입됐다.

반면 2차전지 업종은 상대적으로 약세 흐름을 보였다. LG에너지솔루션 선물과 포스코퓨처엠 선물, 에코프로비엠 선물, 에코프로 선물, 엘앤에프 선물 등이 하락하며 투자심리 위축이 나타났다. 미국 전기차 시장 성장 둔화 우려와 배터리 가격 경쟁 심화가 부담으로 작용한 것으로 풀이된다.

조선·방산주 역시 종목별 차별화가 나타났다. HD현대중공업 선물은 상승 흐름을 기록했지만 HD한국조선해양 선물과 한화오션 선물은 약세를 보였다. 한화에어로스페이스 선물과 LIG디펜스앤에어로스페이스 선물은 지정학 리스크와 방산 수요 확대 기대 속에서도 차익실현 매물이 출회됐다.

금융주에서는 삼성생명 선물과 삼성증권 선물이 상승했고, KB금융 선물과 신한지주 선물, 우리금융지주 선물은 하락했다. 메리츠금융지주 선물과 한국금융지주 선물 역시 혼조세를 나타냈다. 시장 금리 변동성과 정부 금융정책 불확실성이 영향을 미쳤다는 분석이다.

IT·인터넷 업종에서는 NAVER 선물과 카카오 선물이 나란히 약세를 기록했다. 카카오뱅크 선물과 카카오페이 선물 역시 하락세를 보이며 플랫폼 업종 전반의 투자심리가 위축됐다. 반면 크래프톤 선물은 게임 업황 회복 기대감에 상승 흐름을 보였다.

반도체 장비·소부장 업종은 여전히 강한 흐름을 이어갔다. 한미반도체 선물과 주성엔지니어링 선물, 리노공업 선물, 이수페타시스 선물이 상승세를 기록했다.

AI 데이터센터 확대에 따른 첨단 패키징과 HBM 관련 수요 증가 기대감이 매수세를 자극한 것으로 풀이된다.

LG전자 선물과 LG이노텍 선물 역시 강세를 나타냈다. AI 스마트폰과 차량용 전장 부품 수요 확대 기대가 반영된 영향이다. 반면 LG화학 선물과 LG 선물, LG씨엔에스 선물은 약세를 보였다.

바이오 업종은 종목별 차별화가 심화됐다. 알테오젠 선물은 상승했지만 삼성바이오로직스 선물과 삼천당제약 선물, 에이비엘바이오 선물, HLB 선물, 리가켐바이오 선물은 하락했다. 바이오 업종 전반의 변동성이 확대되는 양상이다.

에너지·정유주에서는 SK이노베이션 선물이 상승했고 S-Oil 선물과 GS 선물은 약세를 나타냈다. 최근 국제유가 급등에 따른 정유 마진 개선 기대는 유지되고 있지만 단기 급등 부담도 동시에 커지고 있다는 분석이 나온다.

건설·인프라 업종에서는 현대건설 선물이 상승했지만 대우건설 선물과 삼성E&A 선물은 하락했다. 대한전선 선물 역시 약세를 보였으며, 산일전기 선물도 차익실현 매물 영향으로 하락했다.

이 밖에 한국전력 선물과 KT 선물, SK텔레콤 선물, 기업은행 선물, NH투자증권 선물, 키움증권 선물, DB손해보험 선물, 한국타이어 선물, 대한항공 선물, 한진칼 선물, 아모레퍼시픽 선물, 하이브 선물, 한화솔루션 선물, 포스코인터내셔널 선물 등도 시장의 관심 속에 등락을 나타냈다.

ETF·ETN 기반 상품인 TIGER 반도체TOP10 선물과 TIGER 나스닥100 선물 역시 상승 흐름을 보이며 글로벌 기술주 랠리 기대를 반영했다.

시장에서는 최근 개별주식선물 거래 증가가 단순 헤지 수요를 넘어 방향성 베팅 성격이 강해지고 있다고 분석한다. 특히 AI 반도체와 자동차 관련 종목으로 투자자 자금이 집중되며 변동성이 빠르게 확대되고 있다는 진단이다.

한 증권사 파생상품 전문가는 “현재 개별주식선물 시장은 사실상 AI 반도체와 자동차 중심으로 재편되고 있다”며 “SK하이닉스와 삼성전자, 현대차, 현대모비스 같은 핵심 종목으로 외국인과 기관 자금이 동시에 유입되고 있다는 점이 특징”이라고 설명했다.

이어 “반도체 장비주와 HBM 관련 종목으로 자금이 확산되면서 한미반도체와 주성엔지니어링, 리노공업, 이수페타시스 같은 종목들의 변동성도 커지고 있다”며 “이는 단순 단기 트레이딩이 아니라 AI 인프라 투자 확대를 반영한 구조적 자금 이동 가능성이 있다”고 덧붙였다.

다른 전문가는 “반면 LG에너지솔루션과 에코프로비엠, 엘앤에프 등 2차전지 관련 종목은 수급이 약화되는 모습”이라며 “시장 주도주가 AI 반도체와 로봇, 자동차 소프트웨어로 빠르게 이동하고 있다는 점에 주목해야 한다”고 말했다.

그러면서 “현재 시장은 상승 탄력이 매우 강하지만, 개별주식선물 거래량 급증은 동시에 과열 신호이기도 하다”며 “특히 레버리지가 적용되는 파생상품 특성상 변동성이 커질 경우 손실 폭 역시 급격히 확대될 수 있어 추격 매수에는 신중할 필요가 있다”고 조언했다.