[증시전략] '아슬아슬' 2주 휴전에 불안한 시장…관전 포인트는?

■ 모닝벨 '전문가 전화연결' - 김민수 레몬리서치 대표

Q. 미국과 이란이 2주간 휴전에 합의하면서 국제유가는 급락하고, 뉴욕증시는 일제히 급등 마감했습니다. 오늘 장 움직임부터 짚어 주시죠?

- 뉴욕증시, 美·이란 휴전 훈풍에 급등세…유가는 급락

- 다우 1325p 급등…나스닥·S&P500 2%이상 강세

- 월가 공포지수 VIX 21선…전쟁 이전 수준으로 하락

- 국제유가 하락에 인플레 우려 완화…美 국채금리 하락

- 기술주 일제히 반등…엔비디아·아마존 2~3%대 상승

- 메모리 반도체 강세…마이크론 7%대·샌디스크 9%대↑

- 델타항공 강세…휴전 합의에 유가 급락→연료비 부담 완화

- 여행·레저 관련주 동반 강세…소비 둔화·비용 부담 완화

- 월가 분석가들 "호르무즈 해협 통과 선박량이 관건"

- 휴전 불안과 노이즈 지속…다자간 휴전, 불협화음 가능성

- 파키스탄이 열어준 탈출구, 이란 10개항 제안이 관건

- 이란 외무 "공격이 중단되면 해협의 안전 통항 보장"

- 이스라엘 '반쪽 동의'…"휴전 범위에 레바논은 미포함"

- 사상 초유 통행료 논란…휴전 합의에 통행료 부과 포함

- 밴스 부통령 "이스라엘과 대화했다…레바논 공격 자제"

- 이란 "이스라엘의 레바논 공격은 휴전 위반…처벌할 것"

- "휴전에 레바논도 포함…계속 공격 시 휴전 합의 파기"

- 이스라엘, 휴전 후 레바논 전역 공습…"휴전에 미포함"

- 백악관 "11일 파키스탄서 이란과 협상…부동령 주도"

- '호르무즈 재봉쇄' 관련 "오늘 통항량 증가 확인"

- 트럼프 "이란에 무기 공급 국가 50% 관세…예외없다"

- 3월 FOMC 의사록 "인플레 둔화 정체"…인상도 언급

- 성명에 금리인하·인상 동시 시사 '양방향 묘사' 제안

- "고유가 장기화 시 성장에 타격…추가 인하" 의견도

Q. 휴전에 합의한지 하루도 지나지 않아 실효성에 의문이 제기되고 있습니다. 그에 따라 시장 흐름도 불안한데요. 시장 향방을 결정지을 포인트는 무엇이 될까요?

- '아슬아슬' 2주 휴전에 불안한 시장…관전 포인트는?

- "지금처럼 변수의 성격 자체가 불확실한 국면은 드물어"

- 美·이란 '해빙' 무드 속 역내 긴장감은 여전히 최고조

- 이스라엘의 레바논 공습…이란, 호르무즈 해협 다시 차단

- 이란 혁명수비대 "레바논 공격 지속시 직접 보복" 경고

- "호르무즈 해협 운행중지" 소식에 유가 3~4달러 반등

- 취약한 휴전 협정…호르무즈 해협 봉쇄 완전히 안 풀려

- 국제유가 15% 안팎 폭락…"하락, 단기에 그칠 수도"

- 휴전에 항공업계 안도…"항공유·항공권 가격 상승 지속"

- 선박 800척 이상 묶여…에너지 공급 정상화 시간 필요

- 국제유가 90~100달러 안착 여부, 휴전 유지에 달려

- 美 근원 CPI 촉각, 실물 물가로 전이되는 속도 확인

- 빅테크 자본지출 증가율, AI 인플라 투자 유지 시험대

- 고유가·고금리 공존 리스크, 포트폴리오 재설계로 이동

- 올해 투자 전략 핵심, 충격 이후 회복력 속도에 초점

Q. 어제 코스피는 미국과 이란의 휴전 합의 소식에 6% 넘게 급등 마감했습니다. 올해 들어 7번째 매수 사이드카가 발동되기도 했는데요. 오늘도 랠리가 이어질지. 대응 전략 세워주시죠?

- 코스피, 휴전 소식에 6.87% '급등'…6천 돌파하나

- 코스피, 전 거래일 대비 6.87% 오른 5872.34

- 장 초반 외인·기관 매수세, 올해 7번째 매수 사이드카

- 외인·기관 쌍끌이 지수 견인…개인 역대 최대 5조 팔자

- 유가·환율 동반 안정…코스피 장중 5900선 돌파 시도

- 중동 불확실성 완화, 실적 주가에 반영으로 상승폭 확대

- 반도체 투톱 랠리…'21만전자'·'100만닉스' 회복

- 삼성전자 7.12%·SK하이닉스 12.77% 급등 마감

- 삼성전자 1분기 영업익 57조 '어닝 서프라이즈' 반영

- 어제 외국인 순매수 1·2위 종목 SK하이닉스·삼성전자

- 반도체 호황에 대한 기대 커지자 시장 내 영향력도 확대

- 현대차·두산에너빌·삼성바이오·기아 등 시총 상위주 강세

- 중동 재건 기대감에 대우건설·현대건설 등 건설업종 급등

- 환율 안정 흐름도 시장에 긍정적으로 작용할 가능성 제기

- 달러·원 환율 주간거래 33.6원 하락한 1470.6원

- 외인 2~3월 50조 매도 자금 유출, 환율 약세 연출

- 외인 매도세 진정될 경우 환율 빠르게 안정 찾을 가능성

- 막 오른 실적 시즌…추가 상방 재료+수요 지속 확인 必

- '2주 휴전' 트럼프 "휴전 합의는 美의 완전한 승리"

- "당분간 대치 상황 멈추고 종전 위한 협의 들어갈 것"

- 종전 기대감…"코스피 전고점 6300으로 가까워질 것"

- 반도체 전망·연준 인하사이클·자본시장 활성화 정책 유지

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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