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국내외 증시 상승과 상장지수펀드(ETF) 시장 확대에 힘입어 주요 자산운용사들이 올해 상반기 일제히 순이익을 늘렸다. 미래에셋자산운용은 해외법인 실적을 바탕으로 순이익 1조원에 근접했고, 삼성자산운용은 펀드 운용에서 발생한 수수료 수익을 중심으로 성장했다.
19일 금융투자업계에 따르면 ETF 순자산이 10조원을 웃도는 삼성·미래에셋·KB·한국투자신탁·신한·한화자산운용의 상반기 당기순이익은 모두 전년 동기보다 증가했다.
미래에셋자산운용의 별도 기준 당기순이익은 9063억원으로 지난해 같은 기간 3267억원보다 177.4% 늘었다. 연결 기준 당기순이익은 9547억원에 달했다. 법인세비용 차감 전 별도 순이익은 1조75억원으로 반기 기준 1조원을 넘어섰다.
삼성자산운용의 순이익은 1294억원으로 전년 동기 516억원보다 150.8% 증가했다. 신한자산운용도 206억원에서 474억원으로 130.3% 늘며 세 자릿수 증가율을 기록했다.
한국투자신탁운용은 284억원에서 437억원으로 54.0%, 한화자산운용은 204억원에서 271억원으로 33.0% 각각 증가했다. KB자산운용은 744억원에서 783억원으로 5.2% 늘었다. 순이익 증가율은 6개사 중 가장 낮았지만 이익 규모는 미래에셋과 삼성에 이어 세 번째로 컸다.
대형 운용사들의 실적은 나란히 개선됐지만 이익을 늘린 방식은 달랐다.
미래에셋자산운용은 상반기 집합투자기구 운용보수로 2616억원을 벌어 삼성자산운용의 2459억원을 소폭 앞섰다. 여기에 해외 자회사와 관계기업의 성과가 더해지면서 순이익 규모가 크게 확대됐다.
미래에셋자산운용의 지분법이익은 7691억원으로 전년 동기 2898억원보다 2.7배가량 증가했다. 지분법손실을 반영한 지분법손익은 7685억원이었다. 미국과 홍콩 등 해외법인의 운용자산과 펀드 수탁액이 증가한 결과가 반영됐다.
삼성자산운용은 운용 본업의 기여도가 높았다. 상반기 영업수익 3086억원 가운데 수수료 수익이 2942억원으로 약 95%를 차지했다. 해외 관계기업의 평가이익보다는 ETF와 공·사모펀드 운용에서 발생한 보수가 실적을 뒷받침한 구조다.
나머지 대형사도 운용보수 증가세를 이어갔다. KB자산운용의 집합투자기구 운용보수는 970억원으로 1000억원에 근접했다. 신한자산운용은 854억원, 한국투자신탁운용은 782억원, 한화자산운용은 610억원을 기록했다.
주식형 펀드로 유입된 대규모 자금이 운용사들의 보수 수익 확대를 뒷받침했다. 에프앤가이드에 따르면 지난 14일 기준 국내 주식형 공모펀드 설정액은 112조9965억원으로 연초 이후 46조8811억원 증가했다.
증가액의 대부분은 지수를 추종하는 인덱스 펀드에 집중됐다. 인덱스 주식형 설정액은 연초 이후 44조1378억원 늘어 국내 주식형 전체 증가액의 94%를 차지했다. 액티브 주식형에는 같은 기간 2조7433억원이 유입됐다.
해외 주식형 펀드 설정액도 75조8494억원으로 연초보다 10조원 이상 증가했다. 이 가운데 북미 주식형 설정액이 12조7620억원 늘며 해외 투자자금 유입을 주도했다.
중소형 운용사들도 상위권에 이름을 올렸다. 한국투자밸류자산운용은 상반기 순이익 2746억원으로 미래에셋자산운용에 이어 업계 2위를 기록했다. 타이거자산운용투자일임은 1838억원, DS자산운용은 1773억원으로 각각 3위와 4위에 올랐다.
타임폴리오·라이프·토러스자산운용 등도 순이익 상위 10개사에 새로 진입했다. 반면 삼성자산운용은 순이익이 두 배 이상 늘었지만 중소형사의 약진으로 전체 순위는 지난해 상반기 5위에서 올해 9위로 내려갔다.
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