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[CBC뉴스] 우리기술이 발행했던 전환사채를 만기 이전에 조기 취득하고 전량 소각하기로 했다. 사채 구조 정리에 나선 것으로 해석되는 흐름이다.
공시에 따르면 우리기술은 제16회차 전환사채에 대해 사채권자와의 협의를 통해 매도청구권(Call Option)을 행사하고, 총 8억 원 규모의 권면금액을 포함한 약 8억3460만5600원을 지급해 해당 사채를 취득했다.
이번 취득은 2024년 10월 25일 발행된 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 대상으로 한다. 전환가액은 주당 2,386원이며, 원래 만기일은 2029년 10월 25일이다.
취득 금액에는 권면금액 8억 원과 함께 약 4.3257% 수준의 콜 프리미엄이 반영됐다. 취득일자는 2026년 3월 25일이며, 회사는 자기자금을 활용해 장외매수 방식으로 사채를 회수했다.
핵심은 취득 이후 처리 방식이다. 회사는 해당 전환사채를 전량 소각하기로 결정했으며, 한국예탁결제원에 등록된 채권을 말소할 계획이다. 이는 향후 잠재적인 주식 전환 물량을 사전에 제거하는 조치로 해석된다.
전환사채는 주식으로 전환될 경우 기존 주주의 지분 희석 요인으로 작용할 수 있다. 이번 조기 상환 및 소각은 이러한 희석 가능성을 차단하는 효과가 있다. 동시에 재무구조 측면에서는 부채 감소 효과도 기대되는 구조다.
다만 콜옵션 행사에 따른 프리미엄 지급으로 단기적인 현금 유출은 발생했다. 그럼에도 회사가 자기자금을 활용해 상환을 진행했다는 점에서 유동성에 대한 일정 수준의 자신감을 반영한 결정으로도 해석된다.
시장에서는 전환사채 조기 소각이 주가에 미치는 영향을 단순히 긍정적으로만 보지 않고 있다. 희석 리스크 해소라는 측면에서는 긍정적이지만, 동시에 향후 자금 조달 전략 변화 여부도 함께 주목해야 하는 구간이라는 분석이 나온다.
한편 해당 전환사채는 2024년 10월 23일 발행 결정 이후 같은 달 25일 발행이 완료된 바 있다. 이번 조기 취득으로 발행 이후 약 1년 5개월 만에 사실상 정리 수순에 들어간 셈이다.
이번 조치는 단순한 부채 상환을 넘어, 향후 주식 수급과 자본 구조 변화에 영향을 줄 수 있는 이벤트로 평가된다. 향후 우리기술의 추가적인 자금 운용 전략과 주가 흐름에 대한 시장의 관찰이 이어질 것으로 보인다.
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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 심우일 기자
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