[디지털투데이 김주훈 에디터] AI 기반 유전체 진단 기업 쓰리빌리언(394800)이 4월 23일 공시를 통해 125억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다. 사채는 무기명식 이권부 무보증 사모 방식으로 발행되며, 만기일은 2031년 5월 13일이다. 표면이자는 0.0%로 별도의 이자 지급 기일이 없으며, 만기일에 전자등록금액의 100%를 일시 상환한다.
전환사채의 전환 비율은 100%이며, 전환 가액은 1만2501원으로 이사회 결의일 전일을 기준으로 가중산술평균주가를 산술평균하여 결정됐다. 전환 청구 기간은 2027년 5월 13일부터 2031년 4월 13일까지다. 전환 가액은 시가 하락 시 조정 가능하며, 최저 조정 가액은 8751원이다.
조기 상환 청구권은 발행일로부터 2년 후부터 매 3개월마다 가능하며, 매도 청구권은 발행일로부터 1년 후부터 1년 11개월까지 매 1개월마다 가능하다. 청약일과 납입일은 2026년 5월 13일이며, 납입 방법은 현금이다.
이번 전환사채 발행을 통해 조달한 자금은 진단 및 신약 플랫폼 고도화를 위한 연구개발비와 해외사업 확장에 사용될 예정이다. 연도별 사용 예정 금액은 2026년 3000만원, 2027년 6500만원, 2028년 이후 3000만원으로 합계 1억2500만원이다.
쓰리빌리언은 2026년 4월 23일 코스닥에 상장된 AI 기반 유전체 진단 기업이다.
주요사항보고서(전환사채권발행결정)
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 04월 23일
회 사 명 :
주식회사 쓰리빌리언
대 표 이 사 :
금 창 원
본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 415, 8층(삼성동, 엘7호텔스 강남타워)
(전 화) 070-4473-8716
(홈페이지) http://3billion.io
작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이동현
(전 화) 070-4473-8716
전환사채권 발행결정
1. 사채의 종류
회차
댓글
0