사진/미래에셋증권
미래에셋증권의 1대1 맞춤형 자산관리 서비스인 '고객맞춤형랩(지점운용랩)' 가입금액이 4조원을 넘어섰다.
19일 미래에셋증권에 따르면 고객맞춤형랩의 가입금액은 4조2000억원, 평가금액은 7조7000억원으로 집계됐다. 고객 수익은 약 3조5000억원을 기록했다.
미래에셋증권의 고객맞춤형랩은 PB(프라이빗뱅커)가 고객의 투자 목적과 재무 상황을 종합 분석해 시황 분석, 포트폴리오 구성, 매매, 리스크관리까지 실행하는 서비스다. 가치주와 성장주 구분을 넘어 기업의 혁신성과 경쟁력을 기준으로 포트폴리오 비중을 조절하고 있다. 특정 국가에 대한 투자 쏠림 현상을 경계하고 글로벌 트렌드를 주도하는 AI(인공지능), 반도체, 빅테크 등 우량 자산에 선제적으로 대응하는 점이 특징이다.
미래에셋증권은 고객이 더 쉽고 편리하게 자산 관리 서비스를 이용할 수 있도록 디지털 기반 서비스 고도화에도 속도를 내고 있다.
일례로 '찾아가는 가입 서비스'는 PB가 직접 고객이 원하는 장소로 방문해 현장에서 즉시 계좌개설부터 운용 전략 컨설팅, 랩어카운트 가입까지 원스톱으로 지원한다.
비대면 화상상담 시스템도 고도화했다. 단순 전화 상담을 넘어 실시간 화면 공유 기능을 통해 고객과 PB가 상품 상세 내역을 보며 전문적인 자산관리 상담을 받을 수 있다.
랩어카운트에 편입 가능한 종목군(유니버스)을 엄격하게 설정해 대형 우량주 중심의 안정적인 포트폴리오 운용 원칙도 유지하고 있다. 또한 특정 종목 쏠림을 방지하고자 편입 비율을 체계적으로 통제하고 고객 투자 성향을 초과하는 위험등급 자산 편입 시 자동으로 매수를 통제하는 시스템을 구축해 금융소비자 보호를 한층 강화했다.
미래에셋증권 관계자는 "고객맞춤형랩 가입금액 4조원 돌파는 단순한 수치 성장을 넘어 뛰어난 운용성과를 고객들에게 돌려줬다 점에서 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 고도화된 리스크 관리와 차별화된 전략으로 고객의 평안한 노후를 책임지는 든든한 동반자가 될 것"이라고 했다.
댓글
0