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엘티씨가 디스플레이 소재 사업을 기반으로 실적 개선 기대감을 키우고 있다. OLED 시장 확대와 함께 주요 고객사 물량 증가가 본격화될 것이란 전망이다.
유안타증권은 최근 보고서에서 엘티씨가 본업 경쟁력을 바탕으로 안정적인 성장 흐름을 이어갈 것으로 분석했다. 디스플레이 공정 핵심 소재 기업으로서 입지가 강화되고 있다는 평가다.
엘티씨는 2007년 설립돼 2013년 코스닥 시장에 상장된 화학소재 기업이다. 주요 사업은 디스플레이 공정에 사용되는 PR 스트리퍼(박리액) 공급으로, 반도체·디스플레이 제조 공정에서 필수적인 소재다.
PR 스트리퍼는 공정 과정에서 불필요한 포토레지스트를 제거하는 역할을 한다. 제품 성능과 공정 안정성에 직접적인 영향을 미치는 만큼 품질과 기술력이 중요한 영역으로 꼽힌다.
OLED 시장 확대의 수혜를 직접적으로 받을 것으로 기대된다. 주요 고객사들의 OLED 생산량(Q) 증가가 예상되면서 관련 소재 수요도 함께 늘어날 가능성이 크기 때문이다.
국내 고객사뿐 아니라 중국 고객사로의 공급 확대도 추진 중이다. 중국 디스플레이 업체들이 공격적으로 생산능력을 확대하고 있는 만큼 신규 매출원 확보 측면에서 의미가 있다는 분석이다.
신제품 개발 역시 성장의 중요한 축이다. 기존 제품군을 넘어 공정 변화에 대응할 수 있는 신규 소재를 개발하며 사업 영역을 넓히고 있다.
자회사 역시 눈여겨볼 부분이다. 엘티씨에이엠과 엘에스이 등 주요 자회사를 통해 사업 다각화를 추진하고 있다. 이는 중장기적인 성장 기반 확보에 기여할 것으로 평가된다.
이 같은 구조는 본업과 신사업이 동시에 성장하는 형태로 이어질 수 있다. 핵심 소재 사업에서 안정적인 매출을 확보하면서 자회사를 통한 추가 성장 동력을 마련하는 전략이다.
엘티씨의 투자 포인트는 ‘OLED 수요 확대’와 ‘사업 다변화’로 요약된다. 디스플레이 산업의 구조적 성장 속에서 소재 기업의 중요성이 더욱 커지고 있다는 점도 긍정적인 요인이다.
시장에서는 향후 고객사 물량 증가 속도와 중국 시장 확대 성과가 실적 개선의 핵심 변수로 작용할 것으로 보고 있다. 신제품 상용화 여부 역시 기업 가치에 영향을 줄 전망이다.
디스플레이 산업이 기술 경쟁 중심으로 재편되는 가운데, 공정 소재 기업의 역할은 더욱 중요해지고 있다. 이에 따라 엘티씨와 같은 소재 기업에 대한 재평가 가능성도 제기된다.
한편 별도의 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
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