[코스피 기관] SK하이닉스 두산에너빌리티 쓸어담고 하이브 에이피알 던...

(그래픽=핀포인트DB)

코스피 시장에서 기관투자가의 자금 흐름이 뚜렷한 선별 매수와 차익 실현으로 갈라졌다.

20일 기관은 반도체와 에너지·금융 등 실적 가시성이 높은 업종을 중심으로 순매수에 나선 반면, 일부 성장주와 고밸류 종목에서는 매도 우위를 보이며 포트폴리오 재편에 나섰다.

한국거래소에 따르면 이날 기관 순매수 상위에는 SK하이닉스, 두산에너빌리티, 삼성전자우, 삼성물산이 이름을 올렸다.

SK하이닉스는 인공지능(AI) 메모리 수요 확대 기대 속에서 대표적인 반도체 수혜주로 평가되며 기관 매수세가 집중됐다.

두산에너빌리티는 원전 및 발전 설비 수주 기대감이 반영됐고, 삼성전자우는 배당 매력과 함께 안정적인 투자처로 재부각됐다. 삼성물산 역시 건설·상사·바이오 등 복합 사업 구조를 기반으로 중장기 성장성이 주목받았다.

KB금융, 한화솔루션, 삼성E&A, 한미반도체에도 자금이 유입됐다. KB금융은 금리 환경 속 안정적인 이익 창출 구조가 강점으로 작용했고, 한화솔루션은 태양광 및 신재생에너지 사업 기대가 반영됐다.

삼성E&A는 해외 플랜트 수주 확대 기대감이, 한미반도체는 AI 반도체 공정 장비 수요 증가 기대가 기관의 선택을 이끌었다.

더존비즈온, SK스퀘어, 코스맥스, 삼성중공업 역시 순매수 상위권에 포함됐다. 더존비즈온은 기업용 소프트웨어와 클라우드 전환 수혜가 기대되며, SK스퀘어는 투자지주사로서 자회사 가치 재평가 기대가 작용했다. 코스맥스는 글로벌 화장품 ODM 성장세가, 삼성중공업은 조선 업황 회복과 수주 잔고 확대가 투자 포인트로 꼽힌다.

한전기술, OCI홀딩스, 한국콜마, 삼양식품에도 매수세가 이어졌다. 한전기술은 원전 설계 분야에서의 경쟁력이, OCI홀딩스는 태양광 밸류체인 회복 기대가 반영됐다.

한국콜마는 화장품 제조 역량을 기반으로 안정적인 실적 흐름이 예상되며, 삼양식품은 해외 시장에서의 브랜드 확장과 수익성 개선이 주목받고 있다.

미래에셋증권, 삼성전자, SNT에너지, 한미약품도 기관의 매수 대상이 됐다. 미래에셋증권은 자본시장 활성화 기대 속에서 실적 개선 가능성이 거론되고, 삼성전자는 반도체 업황 반등의 중심에 있는 대형주로 꾸준한 수급이 이어지고 있다. SNT에너지는 발전 설비 부문 성장 기대가, 한미약품은 신약 파이프라인 가치가 재부각된 것으로 풀이된다.

반면 기관 순매도 상위에는 하이브, 에이피알, 현대모비스, 삼성전기가 자리했다.

하이브는 엔터 업종 특유의 실적 변동성과 기대치 부담이 작용했고, 에이피알은 최근 상승에 따른 차익 실현 매물이 출회됐다. 현대모비스와 삼성전기는 각각 자동차 부품과 전자부품 업종 내에서 단기 상승 부담이 반영된 것으로 해석된다.

기아, 삼성생명, NAVER, 대우건설에도 매도세가 나타났다. 기아는 자동차 업종 내 순환매 흐름 속에서 일부 이익 실현이 이뤄졌고, 삼성생명은 보험 업종 특성상 금리 변수에 대한 부담이 작용했다.

NAVER는 플랫폼 성장성에도 불구하고 비용 증가 우려가, 대우건설은 건설 업황 변동성에 대한 경계 심리가 반영됐다.

한화에어로스페이스, 현대차, HD현대중공업, LIG넥스원도 순매도 대상에 포함됐다. 방산과 조선 업종의 대표 종목들인 한화에어로스페이스와 HD현대중공업은 최근 상승에 따른 부담이 부각됐고, 현대차 역시 단기 차익 실현 흐름을 피하지 못했다.

LIG넥스원 또한 방산 수주 기대에도 불구하고 일부 매물이 출회됐다.

SK이터닉스, 한국항공우주, 고려아연, 케이뱅크에도 기관 자금은 이탈했다. SK이터닉스와 한국항공우주는 성장 기대가 반영된 이후 밸류에이션 부담이 부각됐고, 고려아연은 원자재 가격 변동성 영향이 작용했다.

케이뱅크는 인터넷은행 특유의 성장 기대와 수익성 간 괴리가 투자심리를 흔든 것으로 보인다.

크래프톤, HD한국조선해양, 현대차2우B, 삼성에스디에스 역시 순매도 상위에 이름을 올렸다.

크래프톤은 게임 신작 성과에 대한 불확실성이, HD한국조선해양은 조선 업종 내 차익 실현 흐름이 반영됐다. 현대차2우B는 우선주 특성상 수급 변동성이 확대됐고, 삼성에스디에스는 IT 서비스 업황 둔화 우려가 영향을 미친 것으로 분석된다.

이날 기관 수급의 핵심은 확실한 실적과 미래 성장성에 대한 선택이었다. 반도체, 에너지, 금융 등은 매수로 대응한 반면, 엔터·플랫폼·일부 제조업에서는 단기 상승에 따른 부담을 덜어내는 모습이 뚜렷했다. 시장에서는 이러한 흐름이 당분간 이어지며 업종별 차별화 장세가 더욱 심화될 가능성에 주목하고 있다.