[디지털투데이 김주훈 에디터] 엔지니어링 플라스틱 전문 기업 상아프론테크(089980)가 4월 28일 공시를 통해 450억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다. 이번 발행은 운영자금 156억원과 채무상환자금 294억원을 조달하기 위한 것이다.
발행되는 사채는 8회차 무기명식 무보증 사모 전환사채로, 만기일은 2031년 5월 7일이다. 표면이자는 연 0.0%로 별도의 이자 지급기일이 없다. 원금은 만기일에 전자등록금액의 100%를 일시 상환하는 방식이다.
전환사채의 전환비율은 100%이며, 전환가액은 2만8876원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 상아프론테크의 기명식 보통주 155만8387주로, 이는 주식총수 대비 9.06%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 5월 7일부터 2031년 4월 7일까지다.
조기상환청구권(Put Option)은 2029년 5월 7일부터 매 3개월마다 청구 가능하며, 매도청구권(Call Option)은 2027년 5월 7일부터 2029년 5월 7일까지 매 1개월마다 청구할 수 있다.
상아프론테크는 2011년 7월 21일 코스닥 시장에 상장된 플라스틱제품 제조업체다.
주요사항보고서(전환사채권발행결정)
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 04월 28일
회 사 명 :
주식회사 상아프론테크
대 표 이 사 :
이상원, 이상열
본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18 (7B-4L)
(전 화) 032-451-7781
(홈페이지) https://www.sftc.co.kr
작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김재연
(전 화) 032-451-7722
전환사채권 발행결정
1. 사채의 종류
회차
댓글
0