달러·유로 동시 발행 11억달러 규모…9배 수요 속 역프리미엄 달성
네이버 사옥 전경./ 연합뉴스
[서울이코노미뉴스 박희만 기자] 네이버가 유로화 채권 발행에 처음으로 성공하며 글로벌 자본시장 내 자금 조달 기반을 확장했다.
달러화와 유로화를 동시에 발행해 약 11억달러(약 1조6199억 원) 규모의 자금을 확보했다.
달러화 중심이던 외화 조달 구조에서 벗어나 유로화 시장까지 접근성을 넓히며 투자자 기반 다변화에 나선 것이다.
네이버는 15일 달러화와 유로화로 구성된 글로벌 그린본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
네이버 최초의 유로화 채권이자, 달러화 채권 기준으로는 2021년 이후 약 5년 만이다.
채권은 두 트랜치로 나뉜다. 달러화 채권은 5년 만기 5억달러(약 7362억원) 규모로 발행됐으며, 유로화 채권은 7년 만기 5억유로(약 8682억원)로 조달됐다. 총 발행 규모는 11억달러 수준이다.
국내 민간기업이 달러화와 유로화 채권을 동시에 발행한 사례는 2020년 이후 약 6년 만이며, 유로화 7년물 발행은 네이버가 처음이다.
투자 수요는 기대치를 크게 웃돌았다. 글로벌 자산운용사와 은행, 연기금 등 437개 기관이 참여해 100억달러(약 14조7170억원) 이상의 주문이 몰리며 최종 발행 규모의 9.3배를 기록했다.
이에 따라 금리는 달러화 5년물 4.375%(미국 국채 금리+60bp), 유로화 7년물 3.750%(유로화 미드스왑+93bp)로 확정됐다.
통상 요구되는 신규 발행 프리미엄이 마이너스로 형성되며 ‘역 프리미엄’이 나타났고, 달러화 채권은 국내 민간기업 기준 최저 수준의 스프레드를 기록했다.
시장에서는 이번 결과를 두고 네이버의 신용도와 성장성에 대한 글로벌 투자자의 신뢰가 반영된 사례로 평가한다.
금리 변동성과 지정학적 불확실성이 이어지는 환경에서도 안정적인 투자 수요를 확보했다는 것이다.
네이버는 조달 자금을 친환경 데이터센터 구축과 에너지 효율 개선 등 ESG 프로젝트에 투입할 계획이다. 이를 통해 지속가능 경영 체계를 강화하는 동시에 유럽 투자자와의 접점을 넓히겠다는 구상이다.
중장기적으로는 유로화 시장 내 입지를 강화하고 추가적인 외화 조달 기반을 구축하는 발판이 될 것으로 기대하고 있다.
김희철 네이버 최고재무책임자(CFO)는 “지정학적 불확실성이 이어지는 상황에서도 듀얼 커런시 발행을 성공적으로 마무리하며 글로벌 투자자들의 신뢰를 확인했다”면서 “아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어가겠다”고 말했다.
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