네이버 로고. 사진=네이버
[포인트데일리 손지하 기자] 네이버가 달러화와 유로화로 동시 발행되는 글로벌 그린본드(Green Bond) 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.
달러화 채권은 5년 만기 5억 달러, 유로화 채권은 7년 만기 5억 유로로 총 약 11억 달러(약 1조 6212억원) 규모다. 이는 네이버 최초의 유로화 채권 발행이자 2021년 이후 약 5년 만의 달러화 채권 발행이다.
지정학적 변동성이 높은 시장 환경에서도 총 437개 글로벌 투자자로부터 최종 발행 규모의 9.3배인 100억 달러 이상의 주문이 몰렸다. 발행금리는 달러화 5년물 4.375%(T+60bps), 유로화 7년물 3.750%(MS+93bps)로 확정됐다. 주관사에 따르면 신규발행프리미엄이 마이너스 수준으로 형성되는 이른바 '역 프리미엄'을 달성했고 달러화 채권의 경우 국내 민간기업 기준 역대 최저 수준의 5년물 발행 스프레드를 기록했다.
네이버는 조달한 자금을 친환경 데이터센터, 에너지 효율 개선 등 친환경 프로젝트에 활용할 예정이다. 이번 채권 발행은 무디스(Moody's)와 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 각각 A3(안정적), A-(안정적)의 신용등급을 부여받았다. 김희철 네이버 CFO는 "이번 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고 국제 자본시장의 성원에 힘입어 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어갈 예정"이라고 말했다.
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