네이버는 달러화와 유로화로 동시에 발행되는 글로벌 그린본드 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.
네이버가 유로화 채권을 발행한 것은 이번이 처음이다. 달러화 채권은 2021년 이후 5년여만이다.
이번 발행한 채권은 달러화는 5년 만기 5만달러, 유로화는 7년 만기 5억유로로 총 약 1조6212억원 규모다.
지정학적 변동성이 높은 상황에서도 네이버는 글로벌 투자자 437곳으로부터 100억달러 이상의 주문을 확보했다. 높은 수요에 따라 발행금리는 달러화는 연 4.375%, 유로화는 3.7505%로 확정됐다. 달러화 기준 국내 민간기업 기준 역대 최저 수준(5년물) 발행 스프레드를 기록했다.
그린본드는 친환경 프로젝트나 사회기반시설에 투자할 자금을 마련하기 위해 발행하는 채권이다. 네이버는 조달한 자금을 친환경 데이터센터, 에너지 효율 개선 등에 활용할 계획이다.
김희철 네이버 최고재무책임자는 “지정학적 불확실성 속에서도 네이버의 첫 듀얼 커런시 발행을 성황리에 완료했다”며 “이번 발행을 계기로 유럽으로 투자자 기반을 확대할 것”이라고 말했다.
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