친환경 프로젝트에 자금 활용
경기도 성남시 네이버 본사. [사진 네이버]
네이버가 달러화와 유로화로 구성된 글로벌 그린본드 발행에 성공하며 글로벌 시장에서의 비즈니스 가치를 입증했다.
네이버는 약 11억 달러(약 1조6212억원) 규모의 채권을 발행했다고 15일 밝혔다. 이번 발행은 5년 만기 5억 달러화 채권과 7년 만기 5억 유로화 채권으로 구성됐다. 네이버가 유로화 채권을 발행한 것은 이번이 처음이며, 달러화 채권은 2021년 이후 약 5년 만이다.
특히 유로화 7년물은 국내 민간기업 최초 발행 사례다. 왈라팝 인수 등으로 유럽 시장 내 영향력을 확대한 비즈니스 경쟁력이 인정받은 결과라고 회사는 설명했다.
이번 발행에는 글로벌 자산운용사, 시중은행, 연기금 등 총 437개의 투자자가 참여해 최종 발행 규모의 9.3배인 100억 달러 이상의 주문을 쏟아냈다. 높은 수요 덕분에 발행 금리는 달러화 5년물 4.375%(T+60bps), 유로화 7년물 3.750%(MS+93bps)로 확정됐다.
신규 발행 프리미엄이 마이너스를 기록하는 ‘역 프리미엄’을 달성했으며, 달러화 채권은 국내 민간기업 기준 역대 최저 수준의 5년물 발행 스프레드를 기록했다.
네이버는 확보한 자금을 친환경 데이터센터 구축과 에너지 효율 개선 등 친환경 프로젝트에 활용할 예정이다. 동시에 유럽 투자자와의 접점을 넓혀 유로화 시장 내 입지를 강화할 계획이다.
김희철 네이버 최고재무책임자(CFO)는 “지정학적 불확실성 속에서도 첫 듀얼 커런시 발행을 성황리에 완료해 글로벌 투자자들의 신뢰를 확인했다”며 “아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어갈 예정”이라고 말했다.
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