[글로벌] 아마존, AI 반도체 외부판매 선언...엔비디아 독주 흔드나

/사진=디디다 컴퍼니 제공

아마존이 자체 개발한 인공지능(AI) 반도체를 외부 기업에 판매할 가능성을 공식적으로 시사했습니다. 그동안 내부 데이터센터에만 사용하던 칩을 외부에 개방하며 본격적인 반도체 사업 확장에 나서는 모습입니다.

지난 9일(현지시간) 앤디 재시 아마존웹서비스(AWS) 최고경영자(CEO)는 연례 주주서한에서 "자사 칩 수요가 매우 높아 향후 제3자에게 대량 판매할 가능성이 충분하다"고 밝혔습니다.

아마존은 지금까지 주문형반도체(ASIC)인 트레이니엄과 그래비톤을 자사 데이터센터에만 활용해왔습니다. 이를 외부에 판매하겠다는 것은 '내수용 칩'을 수익 사업으로 전환하겠다는 전략적 변화로 해석됩니다.

이는 자체 개발 칩인 텐서프로세싱유닛(TPU)을 메타 등에 판매하며 생태계를 확장한 구글의 전략과 유사한 행보입니다.

핵심 제품인 AI 가속기 '트레이니엄'은 빠르게 시장 수요를 끌어모으고 있습니다. 재시 CEO는 "수요가 폭발적으로 증가하고 있다"며 "엔비디아를 선택하는 고객도 있지만, 가격 대비 성능을 중시하는 수요도 크다"고 강조했습니다.

트레이니엄은 AI 학습에 특화된 칩으로, 범용 연산에 강점이 있는 엔비디아 GPU와 차별화됩니다. 최신 모델인 트레이니엄3는 엔비디아 블랙웰 GPU 대비 단위 성능당 비용이 약 40% 낮다는 것이 아마존의 설명입니다.

재시 CEO는 트레이니엄3 물량 대부분이 예약됐고, 트레이니엄2는 사실상 매진된 상태라고 밝혔습니다. 차세대 모델인 트레이니엄4 역시 출시 1년 6개월 전부터 상당량의 선주문이 들어온 것으로 전해집니다.

사업 성장 속도도 가파릅니다. 아마존 칩 사업부는 연 매출 200억달러를 넘어섰으며, 전년 대비 세 자릿수 성장률을 기록했습니다. 현재까지는 내부 수요만으로 달성한 성과입니다. 외부 판매가 본격화될 경우 연 매출 500억달러를 상회할 수 있다는 전망도 나옵니다.

재시 CEO는 이 같은 성장이 2000억달러(약 294조원)에 달하는 막대한 자본 지출을 정당화한다고 주장했습니다. 재시 CEO는 약 2000억달러 규모의 투자에 대해 "데이터센터와 칩 인프라에 대한 장기 투자"라며 "고성장 국면에서는 잉여현금흐름이 악화될 수 있지만, 이후 더 큰 수익으로 이어질 것"이라고 설명했습니다. 클라우드 사업 초기에 경험했던 '선투자 후수익' 구조를 AI 인프라에서도 반복하겠다는 전략입니다.

아마존의 반도체 칩 외부 판매 시작이 엔비디아 중심의 AI 반도체 시장 구조에 어떠한 변화를 가져올지 궁금합니다.

자료=미디어뱀부

정리=김현기 기자 khk@techm.kr