OCI 테라서스 정비에도 자회사 매출 확대
500MW 규모 대형 프로젝트 매각 추진...추가 매출 기대
OCI홀딩스가 2개 분기 연속 영업이익 흑자를 기록하며 실적 회복 흐름을 이어갔다.
OCI홀딩스는 23일 공시를 통해 1분기 연결 기준 매출 8,924억 원, 영업이익 108억 원, 당기순이익 88억 원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 4분기 흑자 전환 이후 연속으로 수익성을 유지한 점이 눈에 띈다.
이번 실적은 말레이시아 자회사 OCI 테라서스의 정비 영향에도 불구하고 주요 자회사들의 매출 확대가 뒷받침한 결과다. 미국 태양광 사업 지주사 OCI Enterprises와 OCI Energy, 새만금열병합발전소(OCI SE), 사업회사 OCI 등이 전반적인 외형 성장을 견인했다. 앞서 지난해 4분기에는 매출 8,106억원, 영업이익 273억원을 기록한 바 있다.
Section 232 변수 속 공급망 전략 강화
OCI홀딩스는 정책 불확실성에 대응하기 위해 비중국 중심의 태양광 공급망 구축에 속도를 내고 있다. 말레이시아 폴리실리콘부터 베트남 웨이퍼까지 이어지는 수직계열화를 통해 미국 시장에서 요구되는 Non-PFE(非금지외국기관) 공급망을 확보한다는 전략이다.
OCI TerraSus는 약 15개월 주기로 진행되는 폴리실리콘 설비 정비를 마무리하고 2분기부터 정상 가동에 들어갈 예정이다. 회사는 이를 기반으로 수익성을 개선하는 동시에 글로벌 톱티어 고객사 확보에도 나선다는 계획이다.
업계에서는 미국의 통관 규제와 관세, 위구르강제노동방지법(UFLPA) 영향으로 비중국산 공급망 선호가 강화되고 있다고 본다. 시장조사업체 PV인사이트에 따르면 비중국산 폴리실리콘은 ㎏당 17~26달러 수준의 프리미엄을 유지하는 반면, 중국산은 5~6달러에 머물고 있다.
베트남 웨이퍼 생산업체 네오실리콘 테크놀로지는 오는 5월 2.7GW 규모 공장 준공을 완료하고 미국 셀 제조업체 등을 대상으로 신규 공급 계약을 추진한다. 해당 설비는 추가 투자 시 단기간 내 5.4GW까지 증설이 가능한 구조다. P형·N형은 물론 차세대 기술인 HJT(이중접합)까지 대응할 수 있는 생산 체계를 구축한다는 구상이다.
전문가들은 2분기 말 발표가 예상되는 미국 무역확장법 232조(Section 232) 결과에 따라 비중국산 폴리실리콘과 웨이퍼 수요가 확대될 가능성이 높다고 보고 있다. 해당 조사는 국가 안보를 이유로 수입품에 관세나 제한을 부과할 수 있는 제도다.
美 태양광 프로젝트 매각·AI 전력 수요 대응
OCI Enterprises 산하 OCI Energy는 지난해 매각한 ‘선로퍼(Sun Roper)’ 프로젝트 잔여 대금이 반영되며 1분기 수익성 개선에 기여했다.
현재 500MW 규모 대형 프로젝트 매각도 추진 중으로, 2분기 내 거래가 완료될 경우 추가적인 매출과 이익 인식이 기대된다.
OCI Energy는 텍사스를 중심으로 총 7GW 규모의 개발 파이프라인도 보유하고 있다. 태양광 3.9GW와 ESS 3.1GW를 포함한 31개 프로젝트로 구성돼 있으며, 2030년까지 개발 자산 15GW, 운영 자산 2GW 이상 확보를 목표로 하고 있다.
OCI홀딩스는 이 같은 사업 기반을 바탕으로 AI 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 증가에도 대응한다는 전략이다.
이우현 OCI홀딩스 회장은 “실리콘 기반 기술이 에너지와 우주를 넘어 반도체와 데이터 인프라 영역으로 확장되고 있다”며 “실리콘 포토닉스 등 차세대 기술 변화에 대응해 제품 경쟁력을 지속적으로 강화하겠다”고 밝혔다.
실리콘 포토닉스는 전자 대신 빛을 활용해 데이터를 전송하는 기술로, 대용량 데이터 처리에 강점을 가진 차세대 반도체 기술로 평가된다. 글로벌 빅테크 기업들이 관련 투자 확대에 나서면서 산업적 중요성도 커지고 있다.
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