회생 절차 중인 홈플러스가 핵심 우량 자산인 슈퍼마켓(SSM) 사업 부문 ‘홈플러스 익스프레스’에 이어 본사와 온라인몰, 대형마트를 포함한 잔존 사업 부문도 매각에 착수했다.
NS홈쇼핑에 매각한 홈플러스 익스프레스 대금으로는 자금난 타계가 어려워지자 극약처방에 나선 것이다.
홈플러스는 25일 잔존 사업 부문에 대한 인가 전 인수·합병(M&A)에 착수했다고 밝혔다. 홈플러스의 잔존 사업 부문은 본사를 포함한 온라인과 대형마트 등이다.
홈플러스가 잔존 사업 매각을 서두르는 것은 법원의 회생 계획 인가 시한이 한 달 남짓 남은 상황에서 본체 매각으로 자금을 추가 확보해 회생 절차를 마무리 짓겠다는 의지로 읽힌다.
매각 주관사는 익스프레스 매각 때와 같은 삼일회계법인으로 이미 잠재적 매수자들에게 공식 티저를 발송하는 등 본격적인 매각 작업에 들어간 것으로 알려졌다.
인가 전 M&A는 공개입찰 방식으로 진행되며 서울회생법원의 승인을 조건으로 진행될 예정이다. 대형마트를 보유하고 있지 않은 제3의 기업이 인수할 경우 인수 즉시 국내 대형마트 업계 3위가 된다.
홈플러스는 NS홈쇼핑과의 계약 체결 이후에도 전국 104개 대형마트 매장 중 37개 매장의 영업을 잠정 중단하는 등 구조조정을 진행 중이다.
특히 지난달 급여 일부만 지급한 데 이어 이달 급여도 지급하지 못한 것으로 알려졌고 납품도 정상적으로 이뤄지지 않고 있어 고객 이탈도 빨라지고 있다.
홈플러스는 회생 계획 이행을 위해 최대 채권자인 메리츠금융그룹에 익스프레스 매각 대금 유입 전까지의 브릿지론과 긴급 운영자금(DIP) 대출을 여러 차례 요청해 왔으나 대출 실행 가능성은 크지 않아 보인다.
앞서 홈플러스는 전체 사업 부문 매각을 시도했으나 입찰자가 나타나지 않자 홈플러스 익스프레스를 분리해 매각했다.
김홍철기자 khc@idaegu.co.kr
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