LLM 활용해 흐름 반영
AI·프론티어테크 선별
패시브 전략으로 변동성 보완
키움투자자산운용 유튜브
키움투자자산운용이 미국 혁신기술 기업 가운데 성장 탄력성이 높은 종목에 패시브 전략으로 투자하는 신규 상장지수펀드(ETF)를 선보인다. 시장에서 실제 주목받는 인공지능(AI)·프론티어테크 기업을 선별해 담는 전략이다.
키움투자자산운용은 8일 온라인 기자간담회를 열고 ‘KIWOOM 미국AI테크하이베타’를 이달 12일 유가증권시장에 상장한다고 8일 밝혔다.
KIWOOM 미국AI테크하이베타는 기존 테마형 ETF가 특정 산업 분류나 정적인 키워드 중심으로 구성돼 급변하는 시장 흐름을 즉각 반영하기 어려웠던 한계를 보완한 것이 특징이다. 대규모언어모델(LLM)을 활용한 키워드 분석을 통해 AI와 프론티어테크(상용화 초기 단계의 차세대 혁신기술) 관련 기업을 선별하고, 이 가운데 베타(Beta) 값이 높은 상위 30개 종목에 투자하는 구조다.
하이베타 전략은 시장 대비 변동성과 상승 탄력성이 높은 종목에 투자하는 방식이다. 베타 값이 높을수록 시장 움직임에 민감하게 반응하는 특성이 있어 상승장에서는 상대적으로 높은 수익을 기대할 수 있다. 이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 “기존 테마형 ETF가 급등장을 따라가지 못하는 것과 액티브 ETF의 변동성을 보완하기 위한 전략”이라고 설명했다.
현재 포트폴리오에는 AI 반도체·데이터센터·광통신·우주 등 시장의 관심이 집중되는 혁신기술 테마가 고르게 담겼다. 데이터센터 인프라 기업 버티브 홀딩스, 메모리 반도체 기업 샌디스크, 광통신 장비 기업 루멘텀 홀딩스 등이 대표 편입 종목이다.
특히 분기별 리밸런싱(3·6·9·12월)을 통해 새로운 혁신기술 기업을 지속적으로 발굴하고 변화하는 투자 트렌드에 대응할 수 있도록 했다. 기존 단일 테마 ETF의 약점으로 지적됐던 ‘테마 소멸’ 및 소외 리스크를 줄였다는 설명이다.
이 본부장은 “혁신기술 테마는 빠르게 변화하는 특성이 있는 만큼 특정 테마에 머무르기보다 변화하는 흐름에 맞춰 투자하는 것이 중요하다”며 “투자자가 개별 종목을 선별하기 어려운 환경에서, 시장 주도 종목에 분산 투자할 수 있는 수단이 될 것”이라고 말했다.
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