카카오게임즈가 600억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다. 앞서 유상증자와 함께 최대주주 변경을 수반하는 구조로 재무 안정성과 투자 재원 확보에 나선 것으로 풀이된다.
25일 공시에 따르면 카카오게임즈는 제3자배정 방식으로 600억원 규모 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다. 조달 자금은 전액 운영자금으로 활용된다.
이번 전환사채는 표면이자율과 만기이자율이 모두 0%로 만기일은 2029년 5월29일이다. 전환가액은 1주당 1만3812원이며 전환 시 발행 가능한 주식수는 434만4048주로 전체 발행주식의 약 4.66% 수준이다.
전환청구는 2027년 5월29일부터 2029년 5월22일까지 가능하다. 만기까지 전환이 이뤄지지 않을 경우 원금은 일시에 상환된다.
발행 대상자는 엘트리플에이 인베스트먼트로 해당 투자자는 이번 전환사채 인수와 함께 기존 최대주주와 주식매매계약도 체결했다. 거래는 사채 납입과 동시에 종결될 예정이며 이에 따라 최대주주 변경이 발생할 전망이다.
회사 측은 "조달 자금은 재무 안정성 유지와 성장 투자 재원 확보에 활용할 계획"이라며 "대형 신작 IP 확보와 글로벌 시장 확장을 위한 투자 등을 검토 중"이라고 설명했다.
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