중앙일보 새 주인에 다우·CJ 컨소시엄 [시그널]

중앙일보빌딩과 JTBC빌딩. 중앙그룹

중앙일보 매각 우선협상대상자로 다우키움그룹·CJ그룹 컨소시엄이 선정됐다. 인수적격후보(쇼트리스트) 본입찰이 마감된 날 우협을 선정할 정도로 매각 측이 속도를 내고 있다는 평가다.

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 중앙일보 매각주관사 삼일회계법인은 다우·CJ 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다. 삼일 측은 우협 선정 배경으로 입찰금액과 자금조달 능력, 재무구조 개선 효과, 언론의 공익적 가치 제고, 고용 안정성 등을 종합 평가한 결과라고 밝혔다.

같은 날 마감된 본입찰에는 다우·CJ를 비롯해 오리온, 글로벌세아, OK금융그룹, 이브로드캐스팅, 금보개발까지 총 6곳의 후보자들이 입찰제안서를 제출했다.

이번 딜은 인수자가 제3자배정 유상증자를 통해 신규 자금을 투입하는 구조로 추진된다. 다우키움·CJ 컨소 측이 써낸 인수가는 5000억 원 수준으로 알려졌다. 매각측은 공정성 논란을 덜기 위해 입찰금액을 우선적으로 고려한 것으로 전해졌다.

CJ는 CJ올리브네트웍스를 통해 중앙일보 지분 9.24%를 보유한 3대 주주다. 다우키움과 CJ 모두 상호출자제한기업집단이라 신문법상 일반일간신문 지분을 50% 넘게 가질 수 없지만, 컨소 구성으로 부담을 덜었다. 다우키움 측은 웹툰·웹소설 플랫폼 키다리스튜디오를, CJ는 CJ ENM을 두고 있어 중앙일보와의 콘텐츠 사업 시너지가 가능하다는 평가다.

중앙일보는 올 7월 주채권은행인 하나은행 등 채권단 관리 아래 워크아웃 절차에 들어갔다. 다우·CJ 컨소시엄은 연내 워크아웃 졸업이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다는 방침이다. 중앙일보는 새 대주주 체제에서 콘텐츠 경쟁력 강화에 집중할 계획이다.