[뉴스웍스=문병도 기자] 네이버가 15일 달러화 5년 만기 5억달러, 유로화 7년 만기 5억유로 등 총 약 11억달러 규모의 그린본드 발행을 완료했다.
그린본드란 친환경 데이터센터, 재생에너지, 탄소 감축 사업 등 사전에 지정된 녹색 프로젝트에만 자금을 사용하도록 조건이 붙은 채권이다. 일반 회사채와 구조는 같지만 자금 용도가 제한되고 사후 보고 의무가 따른다. ESG 투자 수요가 높은 연기금·그린 펀드 등을 끌어들일 수 있어 일반 채권보다 유리한 조건으로 발행되는 경우가 많다. 전 세계 투자자를 대상으로 발행할 경우 '글로벌 그린본드'로 불린다.
네이버의 유로화 채권 발행은 이번이 처음이며, 달러화 채권은 2021년 이후 약 5년 만이다. 국내 민간기업이 달러화와 유로화 채권을 동시에 발행한 사례는 2020년 이후 약 6년 만에 처음이다. 유로화 7년물은 국내 민간기업 최초 사례로, 왈라팝 인수 등 유럽 시장 공략을 가속화하고 있는 네이버의 비즈니스 가치를 글로벌 자본시장이 인정한 결과로 해석된다.
투자자 수요도 압도적이었다. 그린 특화 자산운용사를 비롯해 글로벌 대형 자산운용사, 시중은행, 연기금 등 437개 기관으로부터 최종 발행 규모의 9.3배에 달하는 주문이 쏟아졌다. 발행금리는 달러화 5년물 4.375%, 유로화 7년물 3.750%로 확정됐다.
이번 발행에서는 이른바 '역 프리미엄' 현상이 나타났다. 기업이 새 채권을 발행할 때는 통상 투자자를 끌어모으기 위해 기존 유통 채권보다 금리를 조금 더 얹어주는 '신규발행프리미엄'을 제공하는 것이 관행이다. 그러나 수요가 압도적으로 몰리면서 이번엔 오히려 유통 채권보다 낮은 금리에도 발행이 가능해졌다. 발행사가 투자자에게 웃돈을 줄 필요가 없었던 것으로, 그만큼 네이버에 대한 시장 신뢰가 높다는 방증이다.
네이버는 조달 자금을 친환경 데이터센터 구축과 에너지 효율 개선 등 친환경 프로젝트에 투입할 계획이다. 발행에 앞서 2026년 4월 지속가능 금융 관리 체계를 수립하고 무디스로부터 외부 검토 의견을 받았으며, 무디스 A3(안정적)·S&P A-(안정적)의 신용등급을 유지하며 재무 건전성도 재확인했다.
김희철 네이버 CFO는 "본드 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고, 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어갈 것"이라고 말했다.
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