최수연 네이버 대표. /사진=네이버
네이버가 글로벌 그린본드 발행에 성공하며 해외 시장 내 영향력을 입증했다. 유럽과 북미 등을 중심으로 사업 확장을 추진 중인 가운데 이번 발행을 통해 글로벌 공략에도 속도가 붙을 전망이다.
15일 네이버는 달러화와 유로화로 동시 발행되는 글로벌 그린본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 그린본드는 신재생에너지나 전기차, 친환경 데이터센터 등 환경 개선 프로젝트에 투자할 자금을 조달하기 위해 발행하는 특수목적 채권이다. 이는 네이버 최초 유로화 채권 발행인 동시에 지난 2021년 이후 약 5년만의 달러화 채권 발행이다. 또 국내 민간기업의 동시 발행 사례는 지난 2020년 이후 약 6년 만이다.
달러화 채권은 5년 만기 5억 달러, 유로화 채권은 7년 만기 5억 유로로 발행됐다. 이는 약 11억 달러, 한화 약 1조6212억원 규모다. 이 과정에서 그린 특화 자산운용사를 비롯해 글로벌 대형 자산운용사, 시중은행, 연기금 등 총 437개의 글로벌 투자자로부터 최종 발행 규모의 9.3배에 해당하는 100억달러 이상의 투자자 주문을 확보했다. 높은 수요에 따라 발행금리는 달러화 5년물의 경우 미국 국채금리(T)에 0.60%포인트(p) 더한 4.375%, 유로화 7년물의 경우 미드스와프금리(MS)에 0.93%p 더한 3.750%로 확정됐다.
주관사에 따르면 통상 신규 발행 시 요구되는 신규발행 프리미엄이 이번에는 마이너스 수준으로 형성되면서 이른바 '역 프리미엄'을 달성했다. 그 결과 달러화 채권의 경우 국내 민간기업 기준 역대 최저 수준의 5년물 발행 스프레드를 기록했다. 중동 전쟁 등 지정학적 변동성이 높은 시장 환경에서도 네이버의 차별화된 경쟁력을 입증한 셈이다.
네이버는 북미와 유럽 중심으로 글로벌 진출을 가속화하고 있다. 북미에서는 개인간거래(C2C) 플랫폼인 포시마크와 사용사 생성 콘텐츠(UGC) 플랫폼 씽스북, 커뮤니티 밴드, 웹소설 플랫폼 왓패드 등 다양한 서비스를 선보이고 있다. 유럽에서는 스페인 C2C 플랫폼 왈라팝 인수 등으로 영향력을 넓히고 있다. 특히 왈라팝은 지속 가능한 의류 중고 거래에 앞장서는 등 친환경과 순환 경제에 대한 관심이 높다. 따라서 이번 유로화 7년물 또한 왈라팝을 선택한 네이버의 비즈니스 역량을 인정 받은 것으로 분석된다.
네이버는 이번 발행으로 조달한 자금을 친환경 데이터센터, 에너지 효율 개선 등 친환경 프로젝트에 활용할 예정이다. 또 유럽 투자자와의 접점을 넓히는 동시에, 향후 유로화 시장 내 입지를 더욱 강화해 나갈 계획이다.
김희철 네이버 최고재무책임자(CFO)는 "지정학적 불확실성이 이어지는 가운데서도 네이버의 첫 듀얼 커런시 발행을 성황리에 완료하여 글로벌 투자자들의 관심과 신뢰를 다시 한 번 확인했다"며 "이번 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고, 국제 자본시장의 성원에 힘입어 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어갈 예정"이라고 밝혔다.
배수현 기자 hyeon2378@techm.kr
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