사진=엔비디아 CI
[비즈월드] 미국 정부가 엔비디아의 고성능 AI 반도체 ‘H200’ 일부 제품에 대해 중국 판매를 제한적으로 승인하면서 글로벌 반도체 시장이 다시 긴장하고 있다.
미·중 기술 패권 경쟁이 장기화되는 가운데 이번 조치는 AI 산업 공급망과 데이터센터 투자 흐름에 적지 않은 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.
로이터통신 등에 따르면 미국 당국은 엔비디아 H200 칩을 중국 주요 IT 기업 일부에 공급할 수 있도록 허가한 것으로 전해졌다.
승인 대상에는 알리바바와 텐센트, 바이트댄스 등 중국 대형 플랫폼 기업들이 포함된 것으로 알려졌다.
H200은 엔비디아의 차세대 AI 데이터센터용 가속기로, 대규모 생성형 AI 모델 학습과 추론 처리에 사용되는 핵심 제품이다.
업계에서는 해당 칩이 기존 H100보다 메모리 성능과 데이터 처리 효율이 개선된 모델로 평가하고 있다.
현재 글로벌 빅테크 기업 대부분이 AI 서비스 확대를 위해 엔비디아 GPU 확보 경쟁을 벌이고 있는 만큼, 중국 시장 공급 여부는 세계 반도체 업계의 주요 관심사 가운데 하나다.
이번 조치는 미국 정부가 중국 첨단 산업 견제를 유지하면서도 완전한 시장 차단은 피하려는 절충적 접근이라는 해석도 나온다.
미국은 그동안 첨단 AI 반도체와 장비의 중국 수출을 단계적으로 제한해왔다. 특히 군사 전용 가능성과 슈퍼컴퓨터 개발 우려를 이유로 고성능 GPU 규제를 강화해 왔다.
그러나 동시에 미국 반도체 기업들의 실적 부담 역시 커지고 있다.
엔비디아는 과거 중국 시장에서 상당한 매출 비중을 차지해왔으며, 규제 강화 이후 매출 감소 우려가 지속적으로 제기됐다.
실제로 중국은 세계 최대 규모의 AI 및 클라우드 인프라 시장 중 하나로 꼽힌다. 업계에서는 중국 매출 회복 여부가 향후 엔비디아 성장률에 상당한 영향을 줄 수 있다고 보고 있다.
최근 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 미국 경제 사절단 일정에 맞춰 중국을 방문한 점도 시장의 관심을 끌고 있다.
해외 언론들은 이번 방문이 중국 사업 정상화와 공급 협력 확대를 위한 중요한 계기가 될 수 있다고 분석했다.
젠슨 황 CEO는 그동안 여러 차례 “중국 시장은 글로벌 AI 산업에서 매우 중요하다”는 입장을 공개적으로 밝혀왔다.
반면 중국 내부에서는 미국산 첨단 반도체 의존도를 줄여야 한다는 움직임도 강화되고 있다.
중국 정부와 현지 반도체 기업들은 자체 AI 칩 개발에 대규모 투자를 이어가고 있으며, 일부 기업은 엔비디아 대체 제품 확보를 추진 중인 것으로 전해진다.
이에 따라 미국 규제가 장기적으로는 중국 반도체 자립 속도를 오히려 높일 수 있다는 분석도 나온다.
증시에서는 기대와 우려가 동시에 반영되고 있다.
엔비디아 주가는 최근 AI 투자 확대 기대감 속에 사상 최고가 흐름을 이어왔지만, 중국 수출 정책 변화와 지정학적 불확실성이 커지면서 변동성도 확대되는 모습이다.
투자자들은 미국 정부의 추가 규제 여부와 중국 고객사들의 실제 구매 움직임을 주의 깊게 지켜보고 있다.
전문가들은 이번 H200 판매 허용 조치가 단순한 수출 승인 이상의 의미를 가진다고 평가한다.
AI 반도체가 이제 단순한 IT 제품을 넘어 국가 경쟁력과 외교 전략의 핵심 자산으로 자리 잡고 있기 때문이다.
앞으로 미국과 중국이 기술 통제와 시장 확보 사이에서 어떤 균형점을 찾느냐에 따라 글로벌 AI 산업 구조 역시 크게 달라질 가능성이 있다는 전망이 나온다.
[비즈월드=김현태 기자 / 6vndfb@hanmail.net]
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