D램값 2분기 50% 급등 전망… AI발 '메모리 병목' 2027년까지 덮친다

"재고 사이클 아닌 설비 투자 사이클"... 과거와 결별한 'AI 슈퍼 사이클' 진입

데이터센터 비중 70% 돌파, HBM발 공급 잠식에 낸드플래시까지 '동반 품귀'

월가 "공급자 우위 시장 고착화… 기술 수율 확보한 '톱티어' 위주 실적 재편"

D램값, 2분기 50% 급등 전망… AI발 '메모리 병목' 2027년까지 덮친다

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인공지능(AI) 인프라 구축 경쟁이 전 세계 반도체 공급망을 한계치까지 밀어붙이고 있다. 단순히 PC나 스마트폰 수요에 따라 움직이던 과거의 '재고 순환' 모델은 깨졌다. 이제는 글로벌 빅테크 기업들의 설비 투자(CAPEX) 규모가 메모리 반도체의 가격과 수급을 결정하는 '구조적 수요' 국면에 진입했다. 이미지=제미나이3

인공지능

(AI)

인프라 구축 경쟁이 전 세계 반도체 공급망을 한계치까지 밀어붙이고 있다

.

단순히

PC

나 스마트폰 수요에 따라 움직이던 과거의

'

재고 순환

'

모델은 깨졌다

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이제는 글로벌 빅테크 기업들의 설비 투자

(CAPEX)

규모가 메모리 반도체의 가격과 수급을 결정하는

'

구조적 수요

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국면에 진입했다

.

특히 올해