한국투자금융지주가 KDB생명보험의 새 주인으로 유력해졌다. 그동안 증권과 자산운용, 저축은행 등을 두루 갖추고도 유일하게 비어있던 '보험업'의 빈자리를 채우며 종합금융그룹으로 도약할 발판을 마련했다.
13일 한국금융지주는 공시를 통해 "한국산업은행 등으로부터 KDB생명보험 매각과 관련해 우선협상대상자로 선정됐음을 통보받았다"고 밝혔다.
앞서 지난 7일 진행된 KDB생명 본입찰에는 한국금융지주를 비롯해 한화생명, 흥국생명 등이 최종인수제안서를 제출하며 치열한 눈치싸움을 벌였다.
당초 유력한 대형 인수 후보로 거론되던 삼성생명은 막판에 불참을 결정하면서, 탄탄한 자본력과 인수 의지를 보인 한국금융지주가 최종 승기를 쥐게 됐다.
이번 우선협상대상자 선정으로 한국산업은행 역시 한숨을 돌리게 됐다. 산은은 지난 2014년부터 KDB생명 매각을 추진해 왔으나 거듭 고배를 마셨고, 이번이 무려 7번째 매각 시도였다.
시장에서는 최근 생명보험사 매물이 흔치 않은 데다, KDB생명이 산은 자회사로서 대체투자 부문에서 나름의 경쟁력을 갖추고 있다는 점이 투자자들의 유인을 자극한 것으로 분석하고 있다.
한국금융지주의 이번 KDB생명 인수는 철저히 계획된 포트폴리오 확대 전략의 일환이다.
현재 한국금융지주는 핵심 계열사인 한국투자증권을 필두로 한국투자신탁운용, 한국투자저축은행, 한국투자캐피탈 등 우량 자회사들을 거느리고 있으나, 보험사 라인업은 갖추지 못한 상태였다.
김남구 한국금융지주 회장 역시 지난해 3월 정기 주주총회에서 기자들과 만나 "보험사 인수는 여러 검토 사항 중 하나"라며 공개적으로 관심을 표명한 바 있다. 이에 그동안 BNP파리바카디프생명, 롯데손해보험 등 굵직한 생·손보사 매물이 시장에 나올 때마다 한국금융지주는 유력한 잠재 인수 후보로 끊임없이 거론돼 왔다.
금융투자업계는 한국금융지주가 KDB생명을 최종 인수할 경우 폭발적인 시너지가 창출될 것으로 내다보고 있다. 생명보험사 특유의 막대한 장기 자금을 활용해 계열사 간 사업 확대를 적극적으로 도모할 수 있기 때문이다.
특히 기업금융(IB) 및 부동산 등 대체투자에 독보적인 강점을 지닌 한국투자증권, 그리고 우수한 자산운용 역량을 보유한 한국투자신탁운용과의 결합은 KDB생명의 자산 운용 수익률을 대폭 끌어올릴 핵심 무기가 될 전망이다.
안정적인 이익 창출력을 자랑하는 한국금융지주의 올해 상반기 연결 기준 영업이익은 2조4505억원에 달해 인수 여력과 향후 지원 능력도 충분하다는 평가다.
한국금융지주 관계자는 "KDB생명보험을 최종 인수하게 되면 기존 계열사들과의 다각적인 시너지 효과가 기대된다"고 전했다.
한국금융지주는 향후 산업은행과 인수 가격을 비롯한 세부 조건에 대한 본격적인 협의에 돌입할 예정이다.
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