저축은행 업계가 올 상반기 7600억 원대의 순이익을 올렸지만 이는 대손충당금을 덜 쌓은 결과라는 지적이 나온다. 4년 만에 최대 실적을 낸 배경에는 충분하지 않은 충당금 적립이 한몫했다는 것이다.
6일 금융감독원에 따르면 저축은행 업계의 6월 말 기준 대손충당금 적립률은 107.9%다. 이는 실제 충당금 적립액을 규정에 따른 필요 적립액으로 나눈 수치다.
문제는 적립 비율이 계속 떨어지고 있다는 점이다. 2024년 6월 말 기준 113.7%였던 적립률은 지난해 6월 112%를 거쳐 올해는 107.9%까지 낮아졌다. 1년 새 4.1%포인트 하락한 것이다. 지난해 말과 비교해도 3.4%포인트 적다. 규제 비율인 100%는 넘겼지만 전반적인 추가 부실 흡수 능력은 줄어들고 있는 셈이다.
대손충당금 전입액 역시 올해 상반기는 1조 3942억 원으로 지난해 같은 기간보다 2608억 원 감소했다. 같은 기간 순이익은 5088억 원 증가했다. 전직 금융 감독 당국 출신의 업계 고위 관계자는 “상반기에 업계 순익이 지난해보다 200% 가깝게 늘어난 것은 충당금을 제대로 쌓지 않고 있기 때문”이라며 “그만큼 순익이 늘어났다고 봐야 한다”고 강조했다.
서울경제신문이 79개 저축은행의 충당금 잔액을 고정이하여신액으로 나눠 구한 ‘NPL커버리지레이쇼(Coverage Ratio)’ 역시 72.12%에 그쳤다. 충당금 적립액이 회수 가능성이 적은 3개월 이상 연체액보다 적다는 뜻이다. 지난해 6월 말(65.12%)과 비교하면 수치가 상승했지만 여전히 100%를 밑돈다.
계열별로도 특징이 두드러진다. 은행 계열 저축은행은 상대적으로 NPL커버리지레이쇼가 높은 반면 증권계는 낮았다. 실제 신한금융그룹 계열인 신한저축은행은 NPL커버리지레이쇼가 101%에 달했다. 이는 고정이하여신액보다 충당금이 더 많아 향후 부실 대응력이 높음을 뜻한다. 순익을 줄이더라도 안정적인 경영관리를 하고 있는 것이다.
신한 외에도 우리금융저축은행이 92.8%, KB저축은행이 86.9%로 상대적으로 높았다.
반면 증권 계열은 비율이 낮았다. 한국투자저축은행은 NPL커버리지레이쇼가 55%에 불과했다. 한국투자저축은행은 6월 말 현재 고정이하여신액이 6767억 원으로 OK(9019억 원)와 SBI저축은행(6919억 원)에 이어 세 번째로 많은데도 상대적으로 충당금을 충분히 적립하지 않고 있는 것으로 나타났다. OK와 SBI의 NPL커버리지레이쇼는 각각 85.3%, 82.9%였다.
대신(57.3%)과 키움(61.1%), 유안타(69.9%) 등 다른 증권 계열 저축은행도 50~60%다. 전체 평균인 72%를 크게 밑돌았다. 다올저축은행 정도만 77.1%로 평균을 웃돌았다. 저축은행 업계의 한 관계자는 “아무래도 은행 계열은 모그룹이 보수적이다 보니 여신 관리는 물론 충당금 적립을 보수적으로 하는 측면이 있다”며 “반대로 증권 쪽은 공격적인 영업 방식을 쓰다 보니 당국의 여신 규제에 불만이 많은 편”이라고 설명했다.
매각 작업에 난항을 겪고 있는 상상인저축은행 역시 NPL커버리지레이쇼가 낮았다. 상상인저축은행의 6월 말 기준 충당금 잔액은 1012억 원으로 고정이하여신 잔액(2559억 원)보다 크게 적었다. 비율로는 39.5%에 그쳤다. 계열사인 상상인플러스저축은행은 더 낮은 35.8%다.
한화와 흥국저축은행 같은 대기업 계열도 상대적으로 수치가 저조했다. 한화저축은행의 NPL커버리지레이쇼는 54.1%, 흥국저축은행은 46.1%에 불과했다.
시장에서는 금리 상승기로 접어든 데다 지방 부동산 경기가 악화하고 있어 당국이 저축은행 충당금 기준을 강화하고 보다 적극적으로 쌓을 수 있도록 유도해야 한다는 얘기가 나온다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 또한 빠르게 늘고 있다. 금감원은 “충분한 수준의 충당금 적립과 자본 확충을 통해 손실 흡수 능력을 제고하도록 하겠다”고 밝혔다.
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