중국 고객사 대상 H200 라이선스 확대…생산 재개 절차 본격화
AI칩 시장 1조달러 전망…메모리·파운드리 협력 확대 가속
순환 투자 논란 정면 반박…AI 에이전트 시대 소프트웨어 수요 폭증 전망
기자간담회 하는 젠슨 황 엔비디아 CEO. [사진=AFP 연합]
[중앙이코노미뉴스 윤남웅] 엔비디아가 중국 수출용 인공지능(AI) 반도체 생산을 재개한다. 미국의 대중 반도체 규제 기조 속에서도 제한적 공급을 이어가며 글로벌 수요 대응에 나서는 모습이다.
17일(현지시간) 엔비디아 젠슨 황 CEO는 미국 캘리포니아 새너제이 힐튼 시그니아 호텔에서 열린 'GTC 2026' 기자간담회에서 다수의 중국 고객사에 H200 칩을 라이선스했고 현재 생산 재개 절차를 밟고 있다고 밝혔다.
젠슨 황 CEO는 최근 중국 관련 공급망 상황이 불과 2주 전과 비교해도 빠르게 변화하고 있다고 진단했다. 트럼프 행정부의 수출 규제 기조와 관련해서는 미국이 첨단 AI 기술 주도권을 유지하면서도 자국 기업이 글로벌 시장에서 과도한 제약을 받지 않도록 하는 방향으로 움직이고 있다고 해석했다.
엔비디아의 고객사 투자 구조를 둘러싼 이른바 '순환 거래' 논란에 대해서는 정면으로 반박했다. 오픈AI, 코어위브, 엔스케일 등 GPU 주요 고객사에 대한 투자가 시장 왜곡이라는 지적에 대해, 사업 성장 가능성을 기반으로 한 전략적 투자일 뿐이라는 입장이다. 젠슨 황 CEO는 해당 기업들의 비즈니스 파이프라인을 직접 확인하고 있으며 성공 가능성에 대한 확신이 높다고 강조했다.
젠슨 황 CEO는 전날 기조연설에서 언급한 AI 칩 시장 규모 전망도 재차 강조했다. 내년까지 AI 칩 매출 기회를 1조달러로 제시하면서도 아직 21개월의 시간이 남아 있는 만큼 실제 시장 규모는 이보다 더 커질 가능성이 있다고 설명했다. 이 추산치는 블랙웰과 루빈 GPU를 기준으로 한 것으로 CPU와 추론용 칩, 차세대 아키텍처는 포함되지 않은 수치다.
향후 5년간 생산 능력 확대 전략과 관련해서는 TSMC와 삼성전자 등 주요 파운드리 및 메모리 업체와 협력을 강화하고 있다고 밝혔다. 특히 AI 확산으로 메모리 수요가 폭발적으로 증가하는 상황에서 특정 기업에 국한되지 않고 전방위 협력을 이어가고 있다는 설명이다.
다만 미국 정부가 추진 중인 TSMC 생산량의 40% 미국 이전 목표에 대해서는 현실적인 한계를 짚었다. 글로벌 수요 증가 속도를 감안할 때 단기간 내 달성은 쉽지 않다는 판단이다.
AI 에이전트 확산이 기존 소프트웨어 산업을 잠식할 것이라는 우려에 대해서도 선을 그었다. 과거에는 엔지니어 수가 산업 성장의 제약 요인이었지만 앞으로는 AI 에이전트가 이를 보완하면서 오히려 소프트웨어 라이선스 수요가 폭발적으로 늘어날 것이라는 전망이다.
젠슨 황 CEO는 한국을 비롯해 독일, 일본 등 제조 강국이 AI 에이전트 플랫폼을 통해 새로운 도약 기회를 맞을 수 있다고 강조했다. 완벽한 제품을 요구하는 문화로 IT 혁명에서는 뒤처졌지만, AI 시대에는 이를 건너뛰고 곧바로 도약할 수 있다는 설명이다.
윤남웅 기자
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