비투엔, 150억원 규모 전환사채 발행 결정

[디지털투데이 임민철 에디터] AI·빅데이터 전문 기업 비투엔(307870)이 3월 20일 공시를 통해 150억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다. 이번에 발행되는 사채는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 운영자금 조달을 목적으로 한다.

사채의 표면이자율은 2%, 만기이자율은 6%로 설정됐으며, 만기일은 2029년 3월 30일이다. 이자는 발행일 3개월 후부터 매 3개월마다 지급된다. 원금은 만기일에 각 사채 권면총액의 113.0412%로 일시 상환된다.

전환가액은 1051원이며, 전환비율은 100%다. 전환에 따라 발행할 주식은 기명식 보통주식 1427만2121주로, 이는 주식총수 대비 19.33%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 3월 30일부터 2029년 2월 28일까지다.

사채 발행 대상자는 더블미디어로, 회사의 경영상 목적을 위해 이사회에서 선정됐다. 발행권면총액은 150억원이다. 더블미디어는 자산총계 1640억1200만원, 매출액 813억5100만원, 부채총계 642억3000만원, 당기순손익 289억9700만원을 기록하고 있다.

비투엔은 2024년 12월 결산 기준으로 자산총계 567억원, 부채총계 226억원, 자본총계 341억원을 기록했다. 매출액은 251억원이며, 영업손실은 26억원, 당기순손실은 69억원이다. 비투엔은 2018년 12월 12일 코스닥 시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.

주요사항보고서(전환사채권발행결정)

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 20일

회 사 명 :

주식회사 비투엔

대 표 이 사 :

이창현, 이정훈

본 점 소 재 지 :

서울시 영등포구 선유로 146

(전 화) 02-2636-0090

(홈페이지)http://www.b2en.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 대표이사

(성 명) 이창현

(전 화) 02-2636-0090

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류

회차