인더뉴스 김홍식 기자ㅣ미래에셋증권은 일대일 맞춤형 자산관리 서비스인 고객맞춤형랩(지점운용랩)의 가입금액이 4조2000억원, 평가금액은 7조 7000억원을 기록하며 약 3조5000억 원의 고객 수익이 발생했다고 19일 밝혔습니다.
미래에셋증권은 기업의 혁신성과 경쟁력을 기준으로 포트폴리오 비중을 조절, 글로벌 혁신기업 중심의 장기 투자 철학과 국내 우량 주식으로의 적절한 리밸런싱 전략이 성과를 견인한 것으로 분석했습니다.
또 글로벌 트렌드를 주도하는 AI·반도체·빅테크 등 우량 자산에 선제적으로 대응하고, 디지털 기반의 고객 경험 혁신도 주효했다고 부연했습니다.
‘찾아가는 가입 서비스’의 경우 PB가 직접 고객이 원하는 장소로 방문해 현장에서 즉시 계좌개설부터 운용 전략 컨설팅, 랩어카운트 가입까지 원스톱으로 지원합니다.
비대면 화상상담 시스템은 실시간 화면 공유 기능을 통해 고객과 PB가 상품 상세 내역을 함께 보며 전문적인 자산관리 상담을 제공합니다.
미래에셋증권은 리스크 관리를 위해 랩어카운트에 편입 가능한 종목군(유니버스)을 설정해 대형 우량주 중심의 안정적인 포트폴리오 운용 전략을 펼치고 있습니다. 또한 특정 종목 쏠림을 방지하기 위한 편입 비율의 체계적 통제, 고객 투자 성향을 초과하는 위험등급 자산 편입 시 자동으로 매수를 통제하는 시스템을 구축했습니다.
박건엽 미래에셋증권 고객자산운용본부장은 “고객맞춤형랩 가입금액이 4조 원을 넘어선 것은 단순한 수치 성장을 넘어, 뛰어난 운용성과를 고객들께 돌려드렸다는 점에서 더욱 값지다”며 “고도화된 리스크 관리와 차별화된 전략으로 고객의 평안한 노후를 책임지는 든든한 동반자가 될 것”이라고 말했습니다.
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