KB증권, 5월 셋째주 삼성전기 등 34종목 매수 추천

KB증권이 5월 셋째주(11~15일) 삼성전기 등 34종목을 매수 추천했다.

KB증권-로고

삼성전자(005930) 메모리 공급 제로의 시대. 2분기 영업이익은 전년대비 18배 급증한 84조원(영업이익률 50%)으로 추정. 메모리·파운드리·로봇 3대 성장 엔진 동시 점화. 목표주가 36만원과 투자의견 Buy 유지.

LG이노텍(011070) 2분기 영업이익 13배 급증, 6년 만의 최대 실적. 휴머노이드 매출 52배, 빅테크 6개사 신규 공급. 목표주가를 95만원으로 27% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

한국콜마(161890) 1분기 매출 7280억원(+11.5% 이하 YoY), 영업이익 789억원(+31.6%, OPM 10.8%) 기록. 2026년 영업이익 3235억원(+35.0%, OPM 10.4%)로 기존대비 10.7% 상향. 목표주가를 13만원으로 13.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

와이지엔터테인먼트(122870) 1분기 영업이익은 194억원(OPM 13.2%)으로 컨센서스에 부합. 기대할 게 많은 하반기. 목표주가를 7만원으로 14.4% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

코오롱인더(120110) 1분기 영업이익 619억원(컨센서스 대비 +30%) 전 사업부 개선. 특히 아라미드 가동률 상승. 2분기 영업이익 860억원 추정, 1분기의 우호적 시황 지속. 2026 영업이익 2638억원(+142% YoY). 아라미드 턴어라운드는 이제 시작. CPI 개선 기대 유효, AI 수혜도 지속될 것. 목표주가 11만8000원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

코스메카코리아(241710) 1분기 매출 1851억원(+56.4% 이하 YoY), 영업이익 219억원(+78.0%, OPM 11.8%)으로 컨센서스 상회. 한국법인 고성장 지속. 2026년 매출 8000억원(+24.9%), 영업이익 1074억원(+28.6%, OPM 13.4%) 전망. 목표주가 12만원과 투자의견 Buy 유지.

HL만도(204320)  로봇안보법과 UGV 규제 강화 : 中 공급망 배제를 통한 글로벌 로보틱스 재편. 유력 휴머노이드 납품 이력으로 증명하는 HL만도의 액추에이터 경쟁력. 목표주가 8만2000원과 투자의견 Buy 유지.

현대글로비스(086280) 2026년 Atlas 실증 → 2028년 공장 투입. Atlas 투입이 불러올 가치 재평가. 로보틱스 상용화 이후 지배구조 재편 시 높은 자본효율성으로 주목받을 것. 휴머노이드를 실전에 첫 투입할 업체. 목표주가 36만원과 투자의견 Buy 유지.

현대모비스(012330) 로보틱스 공급망의 중추 : Boston Dynamics 액추에이터 독점 공급. A/S 사업의 안정적인 이익이 뒷받침하는 로보틱스 공급망. 목표주가 75만원과 투자의견 Buy 유지.

기아(000270) 기아와 BD의 결합 : PBV에서 제조공정까지 로보틱스 생태계 구축. Tesla 시가총액 1/14 수준으로 저평가. 美 관세에도 8% 영업이익률 달성. 목표주가 30만원과 투자의견 Buy 유지.

현대차(005380) 2035년 하이엔드 휴머노이드 연간 150만대, 시장점유율 10% 예상. 현대차그룹 (현대차, 기아, 현대모비스)의 시가총액은 Tesla 시가총액의 1/14 수준. 목표주가 80만원과 투자의견 Buy 유지.

S-Oil (010950) 1분기 영업이익 1조2300억원(과거 10년 0.26조원) 정부 상한제 효과 –0.4~0.6조원(E) 이겨내. 2분기 예상 영업이익 1조3000억원 추정(정제마진 1조6000억원 - 유가 효과 3000억원). 2026/27년 영업이익 추정치 4조1000억원/2조5000억원. 목표주가 16만7000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성증권(016360) 1분기 지배주주순이익은 4509억원으로 컨센서스 16.8% 상회. 목표주가를 16만5000으로 24.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

한전기술(052690) 1분기 영업이익 141억원(+194.8% YoY) : 체코 원전 매출반영에 힘입은 개선. 설계용역 매출의 증가로 유지될 실적 개선세. 목표주가를 22만원으로 3.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

SK하이닉스(000660) 2분기 영업이익 67조원, 어닝 서프라이즈 기대. 지금까지 AI는 예고편에 불과, 본편은 이제 시작. 목표주가 280만원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

더블유씨피(393890) 1분기 매출액 429억원(+163% YoY), 영업적자 205억원(적자지속, 영업이익률 –48%)으로 컨센서스에 부합. ESS향 기반 강력한 실적 턴어라운드 전망. 목표주가를 2만4000원으로 20% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

현대로템(064350) 민수용은 보스턴 다이나믹스, 군수용은 현대로템. 전투임무 가능한 대테러작전용 다족보행로봇 한국군에 납품. 다목적 무인차량 신속 시범획득사업도 수주. HR-셰르파를 기반으로 소방용 로봇도 개발. 목표주가 31만원과 투자의견 Buy 유지.

한전KPS(051600) 1분기 매출 3524억원(+22.4% YoY, -20.1% QoQ), 영업이익 370억원 (+374.6% YoY, +92.3% QoQ), 지배주주 순이익은 294억원 (+161.9% YoY, +51.3% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 계획예방정비 일수 감안 시 전년대비 개선될 실적. 체코 원전 정비 수주도 기대. 2026년 매출 1조7000억원(+5.9% YoY), 영업이익 1792억원 (+27.9% YoY) 전망. 목표주가 6만9000원과 투자의견 Buy 유지.

CJ제일제당(097950) 1분기 매출 7조1111억원(+6.0% YoY, +1.5% QoQ), 영업이익 2381억원 (-17.2% YoY, -19.5% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 4Q25를 저점으로 바이오 실적이 점진적으로 회복될 전망. 목표주가를 28만원으로 3.4% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

대한항공(003490) 전쟁으로 개선된 업황. 2분기 영업이익 전망, 기존 적자 예상에서 흑자 예상으로 변경. 화물 운임 급등 중. 항공화물 수요 호조. 중동 항공사 운항 축소 수혜. 2026년 영업이익 전망치 15.1% 상향. 시장 컨센서스를 72.9% 상회할 것. 목표주가 3만6000원과 투자의견 Buy 유지.

미래에셋증권(006800) 1분기 연결기준 지배주주순이익 9962억원으로 컨센서스를 7.2% 하회. 목표주가를 7만1000원으로 12.7% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

KT(030200) 1분기 매출과 영업이익은 각각 6조7800억원, 4827억원으로 컨센서스에 부합. 주주환원 정책 지속의지 확인. AIDC의 성장 옵션. 목표주가를 8만원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

한화생명(088350) 1분기 순이익 2478억원(+103.2% YoY)으로 컨센서스를 47.3% 상회. 목표주가를 5400원으로 5.9% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

SK오션플랜트(100090) 1분기 매출 1746억원 (-32.1% YoY, +0.1% QoQ), 영업이익 168억원(+52.2% YoY): 해상풍력 매출 비중 확대에 따른 마진 개선. 프로젝트 지연 관련 일시적인 리스크 요인 있으나, 국내외 수주 파이프라인은 건재. 목표주가 2만5000원과 투자의견 Buy 유지.

삼양식품(003230) 1분기 매출 7144억원(+35.0% YoY, +12.0% QoQ), 영업이익 1771억원(+32.2% YoY, +27.2% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 2분기 매출 7532억원(+36.2% YoY, +5.4% QoQ), 영업이익 1784억원 (+48.6% YoY, OPM 23.7%) 전망. 음식료 산업 탑픽 유지. 목표주가를 195만원으로 11.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

CJ대한통운(000120) 1분기 영업이익 921억원(+7.9% YoY, -42.3% QoQ)으로 컨센서스 하회. 2026년 영업이익 전망치 7.9% 하향. 택배 고정비 늘었고 전쟁 비용도 부담. 12개월 포워드 P/E 6.7배, P/B 0.41배. 가치주로서의 밸류에이션 매력 회복 중. 최근 주가 하락으로 밸류에이션 매력 회복. 목표주가를 13만원으로 13.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

하나투어(039130) 1분기 영업이익 168억원(+37% YoY)으로 컨센서스에 부합. 2분기 송출객 감소로 영업이익 전년 대비 역성장 예상. 업황 개선 시 빠른 회복 기대. 목표주가를 4만7000원 16% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

HMM(011200) 2026년 1분기 영업이익 2691억원(-56.2% YoY). 컨테이너선 운임 예상보다 크게 하락. 2026년 컨테이너선 운임 가정 2.2% 낮추고 영업이익 전망치 13.0% 하향. 유조선 운임 급등의 수혜는 제한적. 공급 과잉 점점 심해지고 유가 상승은 부담. 목표주가를 2만원으로 4.8% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

삼성전기(009150) 2분기 매출액 3조3300억원(+19% YoY), 영업이익 4073억원(+91% YoY, 영업이익률 12.2%)으로 컨센서스 상회할 전망. 전례 없는 초호황, 추가적인 주가 상승 기대. IT 부품 업종 Top Pick 관점 유지. 목표주가를 140만원으로 27% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

한국전력(015760) 1분기 매출 24조4000억원(+0.7% YoY, +3.0% QoQ), 영업이익 3조8000억원(+0.8% YoY, +94.1% QoQ), 지배주주 순이익은 2조5000억원 (+7.1% YoY, +88.2% QoQ)으로 영업이익은 기준 컨센서스 하회. 2026년 실적의 부진은 불가피, 향후 해외 원전 진출 및 제도 개선 확인 필요. 목표주가 6만3000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성화재(000810) 1분기 지배주주순이익 6347억원(+4.4% YoY)으로 컨센서스 부합. 목표주가를 64만원으로 8.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

한국가스공사(036460) 1분기 매출 11저8000억원(-7.3% YoY, +31.2% QoQ), 영업이익 9100억원(+9.1% YoY, +92.1% QoQ), 지배주주 순이익은 5486억원 (+49.3% YoY, 흑전 QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 유가 상승으로미수금 회수는 지연되나 자회사 이익에는 긍정적. 목표주가 4만8000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성생명(032830) 1분기 지배주주순이익 1조2000억원으로 컨센서스 59.5% 상회. 목표주가를 32만원으로 45.5% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

롯데관광개발(032350) 1분기 영업이익 288억원으로 컨센서스 하회. Q Growth : 마카오/제주 주2회→7회 운항. P Growth : 롤링테이블 활성화. 목표주가 2만8000원과 투자의견 Buy 유지.

영원무역(111770) 1분기 매출 8958억원(+10.4% YoY, -11.2% QoQ), 영업이익 1204억원 (+46.3% YoY, +14.4% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 성수기 진입으로 실적 모멘텀 이어질 전망. 목표주가 12만원과 투자의견 Buy 유지.

JYP Ent.(035900) 1분기 영업이익은 334억원으로 컨센서스 25% 상회하는 어닝 서프라이즈. 2분기 이번엔 유럽에서 MD 판매. 저연차 아티스트 코어 팬덤 확대 노력. 목표주가 9만과 투자의견 Buy 유지.

한국금융지주(071050) 1분기 연결기준 지배주주순이익 9149억원으로 컨센서스 33.9% 상회. 목표주가를 35만원으로 12.9% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

솔루엠(248070) 1분기 매출 4782억원(+20% YoY, +12% QoQ), 영업이익 217억원(+89% YoY, +169% QoQ, 영업이익률 4.5%)으로 컨센서스 상회. 하반기부터 북미향 ESL 공급 확대 전망. 2분기 실적은 매출액 4801억원(+19% YoY), 영업이익 268억원 (+120% YoY, 영업이익률 5.6%) 추정. 컨센서스를 상회할 전망. 목표주가 2만7000원으로 17% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.