KB증권, 5월 둘째주 두산퓨얼셀 등 16종목 매수 추천

KB증권이 5월 둘째주(4~8일) 두산퓨얼셀 등 16종목을 매수 추천했다.

삼성전자(005930) 2026년 영업이익 360조원으로 상향. 2027년 메모리 공급이 2026년보다 더 타이트. 레인보우로보틱스 협력, 휴머노이드 상용화 임박. 목표주가 36만원과 투자의견 Buy 유지.

포스코퓨처엠(003670) 1분기 매출 7575억원(-10% YoY), 영업이익 177억원(+3% YoY, 영업이익률 +2.3%)으로 컨센서스 상회. 2분기 매출 7638억원(+16% YoY), 영업이익 199억원(+2,478% YoY, 영업이익률 +2.6%) 추정. 목표주가를 31만원으로 11% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

엘앤에프(066970) 1분기 매출 7396억원(+103% YoY), 영업이익 1173억원(흑자전환, 영업이익률 +15.9%)으로 컨센서스를 크게 상회. 실적, 성장성, 뉴스 모멘텀 삼박자 모두 우수. 2차전지 업종 Top Pick 관점 유지. 목표주가 26만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성전기(009150) 1분기 매출 3조2100억원(+17% YoY), 영업이익 2806억원(+40% YoY, 영업이익률 8.7%)으로 컨센서스에 부합. 2분기 매출 3조2800억원(+18% YoY), 영업이익 3983억원(+87% YoY, 영업이익률 12.1%)으로 컨센서스를 크게 상회할 전망. Product Mix 개선 기반 실적 고성장 기대. IT 부품 업종 Top Pick 관점 유지. 목표주가를 110만원으로 5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

현대오토에버(307950) 1분기 엔터프라이즈 IT 성장률 호조세 지속. 매출 9400억원, 영업이익 212억원으로 이익 측면 컨센서스에 못 미치는 실적. 엔터프라이즈 IT 부문의 구조적 성장세에 주목. 차량SW는 변동성 요인이나 구조 전환의 출발점. 목표주가를 65만원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

두산퓨얼셀(336260) 1분기 매출 1448억원(+45.2% YoY, +6.6% QoQ), 영업손실 13억원(적자지속 YoY, 적지 QoQ), 당기순손실은 132억원 (적지 YoY, 적지 QoQ) 각각 기록. 눈앞으로 다가온 연료전지 수출의 가시화. 목표주가를 7만4000원 48% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

카카오뱅크(323410) 1분기 별도기준 순이익 1873억원으로 컨센서스를 2.8% 상회. 목표주가를 3만3000원으로 10% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

디어유(376300) 1분기 영업이익 97억원(+76.9% YoY, OPM 41.4%)으로 컨센서스 소폭 하회. 2분기 매출과 영업이익 모두 다시 상승 전망. 미국 신사업은 하반기 구체화될 것. 목표주가를 4만6000원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

GS피앤엘(499790) 1분기 영업이익 242억원(OPM 18.6%)으로 컨센서스 상회. 2분기 재산세 영향에도 영업이익 QoQ 성장 예상. 장거리 고객은 대부분 비즈니스 고객이므로 수요 영향 없을 것. 목표주가를 7만원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

비에이치(090460) 1분기 매출 3716억원(+12% YoY), 영업이익 107억원(흑자전환, 영업이익률 2.9%)으로  컨센서스 상회. 강한 아이폰 수요와 IT 가동률 개선 긍정적. 목표주가를 3만8000원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성E&A(028050) 창사 이래 최고의 수주환경: 일회성이 아니다. 설계 강화 → 모듈러 극대화 → 공기 단축. 고객이 먼저 찾는 EPC가 되다. 업종 내 최선호주. 목표주가를 7만3500원으로 9.7% 상행조정하고 투자의견은 Buy 유지.

파라다이스(034230) 1분기 영업이익 373억원으로 컨센서스 하회. 늘어난 고정비를 뛰어넘는 매출 성장 기대. 공격적인 추가 투자 가능성. 목표주가를 2만1000원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

현대건설(000720) 높아지는 공기의 가치. 현대건설의 입지가 특별해지는 이유. 밸류에이션 프리미엄 타당하다. 원전/건설업종 최선호주. 목표주가를 23만원으로 5.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

KT&G(033780) 1분기 매출 1조7036억원(+14.3% YoY, -0.6% QoQ), 영업이익 3645억원(+27.6% YoY, +50.1% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합. 연중 계속해서 이어질 모멘텀. 목표주가를 22만원으로 15.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

스튜디오드래곤(253450) 1분기 영업이익 64억원으로 컨센서스 하회. 2분기는 작품 당 규모 확대로 영업이익 개선될 것. 중장기적으로 AI를 통한 효율성 개선 기대. 목표주가를 4만8000원으로 9% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

현대차(005380) 양산형 아틀라스, 고난도 체조 동작으로 고도의 전신제어 능력 과시. 현대차는 로보틱스를 선도하는 ‘성장주’. 현 주가는 저평가. 로보틱스 상용화 로드맵 순항. 목표주가 80만원과 투자의견 Buy 유지.