사진=연합뉴스
[더퍼블릭=손세희 기자] 애큐온캐피탈이 매각 절차에 속도를 내면서 금융권의 대형 인수합병(M&A) 시장이 달아오르고 있다.
14일 금융권에 따르면, 글로벌 사모펀드(PEF) EQT파트너스는 애큐온캐피탈 인수 적격 후보(숏리스트)로 메리츠금융그룹과 BNK금융그룹, 한화생명, 다우키움그룹, 바이칼인베스트먼트 등 총 5곳을 선정했다.
이번 매각 대상은 애큐온캐피탈 지분 96.06%와 자회사 애큐온저축은행 지분 100%다. 조달 기능을 담당하는 저축은행과 자산 운용을 맡는 캐피탈사를 동시에 확보할 수 있다는 점에서 전략적 가치가 크다는 평가가 나온다.
애큐온캐피탈의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저 또한 상대적으로 낮은 것으로 평가돼, 인수 이후 자산 건전성 부담이 크지 않을 것이란 관측도 나온다.
인수 후보별 전략은 다양하다. BNK금융그룹은 비은행 포트폴리오 확대에 방점을 두고 있으며, 메리츠금융그룹은 저축은행 부문 보완을 염두에 두고 있는 것으로 전해졌다.
한화생명은 기존 저축은행과의 결합을 통해 외형 확대와 계열사 간 시너지 창출을 기대하고 있다. 보험 중심 수익 구조에서 벗어나려는 중장기 전략의 일환으로 해석된다.
다우키움그룹은 경영 체제 정비 이후 사업 확장 기조를 이어가고 있으며, 바이칼인베스트먼트는 신생 PEF로서 이번 거래를 통해 본격적인 투자 실적 쌓기에 나설 계획이다.
시장에서는 이번 거래 규모를 1조원 안팎으로 추산하고 있다. EQT가 지난 2019년 약 6000억원에 인수한 점을 감안하면, 이번 매각을 통해 상당한 투자 수익을 거둘 것으로 예상된다.
한편, 당초 인수 후보로 거론됐던 카카오뱅크는 예비입찰에 참여하지 않으면서 이번 거래에서 한 발 물러섰다. 업계에서는 저축은행이 포함된 매각 구조가 부담으로 작용했을 것이라는 분석을 내놓고 있다.
더퍼블릭 / 손세희 기자 sonsh821@thepublic.kr
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